В ходе маркетинга было подано 45 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,80% до 8,40% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 8 778,8 млн. рублей. При этом, подавляющее количество заявок (более 93% в денежном исчислении) находилось в узком диапазоне от 7,90% до 8,00% годовых.
Решением Совета Директоров Абсолют Банка процентная ставка купона облигаций установлена в размере 8,00% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Абсолют Банк принял решение об акцепте 35 заявок инвесторов. Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на финансирование основной деятельности и диверсификацию его ресурсной базы.
По словам Председателя Правления Абсолют Банка Николая Сидорова: «Мы рады, что Абсолют Банк вернулся на рынок заимствований именно сейчас, когда восстановились темпы роста нашего кредитного портфеля. Привлеченные средства позволят нам укрепить позиции на ключевых направлениях нашей деятельности и повысить эффективность бизнеса».
Расчеты по сделке при размещении облигаций серии 05 пройдут на ФБ ММВБ 3 августа 2011 года.
Организаторы размещения: ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО АКБ «РОСБАНК».
