Книга заявок на приобретение биржевых облигаций ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» была закрыта 05 июля 2011 г. Всего в процессе размещения инвесторами было подано 45 заявок.
В связи с высоким спросом со стороны инвесторов, книга заявок закрылась с купоном на уровне 8,5% годовых, что соответствует нижней границе изначально заявленного ценового диапазона 8,50% - 9,00%.
Облигационный выпуск номиналом 3 млрд рублей размещен на ФБ ММВБ 07 июля 2011 г. с офертой через 2 года. Купон выплачивается 2 раза в год.
Организаторами займа выступили ОАО «Промсвязьбанк», ЗАО ИК «Тройка Диалог».
В синдикат по размещению также вошли:
- в качестве Андеррайтеров выпуска: ОАО Банк ЗЕНИТ, АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО), ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ОАО «ПЕРВОБАНК», ОАО Банк "Петрокоммерц", ОСАО "РЕСО-Гарантия", ОАО "МСП Банк"
- в качестве Со-организаторов: ОАО "Россельхозбанк", ОАО "МЕТКОМБАНК", ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал".
