· Объем выпуска облигаций составляет 15 млрд рублей, номинальная стоимость одной ценной бумаги 1 тыс. рублей.
· Срок обращения облигаций - 10 лет. Условиями эмиссии предусмотрена оферта эмитента на досрочный выкуп облигаций через 4 года со дня размещения на ФБ ММВБ.
· Ставка первого купона определялась эмитентом по результатам «бук-билдинга» и была установлена на уровне 8,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,68% годовых. Ставка первого купона оказалась на 20 базисных пунктов меньше нижней границы первоначального индикативного диапазона в 8,70-9,00% годовых, обозначенного при объявлении об открытии книги заявок. Ставки 2-8 купонов до оферты равны ставке 1-го купона, ставки последующих 9-20 купонов определяет эмитент. Купонный период облигаций составляет 182 дня. Дюрация выпуска составляет 3,47 года.
· Общий спрос на облигации составил более 25 млрд рублей, количество поданных заявок превысило 60.
· Вместе со Сбербанком России организаторами выпуска облигаций ОАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» стали Газпромбанк, Ренессанс Брокер и ВТБ Капитал.
Андрей Голиков, Вице-президент - директор Департамента казначейских операций и финансовых рынков прокомментировал: «Это уже второе успешное размещение РУСАЛа с интервалом чуть более месяца. Сбербанк так же, как и в прошлый раз, выступил организатором сделки. Несмотря на волатильность рынков при закрытии сделки, удалось привлечь большой спрос со стороны широкого круга инвесторов и осуществить качественное размещение значительного по объему выпуска облигаций РУСАЛа на длительный срок. Этот факт еще раз свидетельствует о доверии инвесторов к эмитенту, создает благоприятный фон для будущих размещений и вселяет в нас уверенность в отличных перспективах для будущих совместных проектов на публичном рынке долгового капитала».
