ЗАО "Райффайзенбанк" успешно провел дебютное размещение трехлетних биржевых облигаций

06.12.2010 11:04
Скопировать ссылку
ЗАО "Райффайзенбанк" успешно провел дебютное размещение трехлетних биржевых облигаций
1 декабря 2010 года ЗАО «Райффайзенбанк» провел дебютное размещение трехлетних биржевых облигаций серии БО-07 общей номинальной стоимостью 5 миллиардов рублей.

По облигациям предусмотрено шесть купонных периодов.

В результате конкурса ставка купонов до погашения была зафиксирована на уровне 7,50% годовых. Выпуск размещен в полном объеме.

Организатором размещения выступил ЗАО «Райффайзенбанк».

«Учитывая текущую конъюнктуру рынка, данное размещение мы считаем однозначным успехом не только для нас как для эмитента, но и для нас как высокопрофессионального инвестиционного банка, осуществившего успешное размещение в сложных рыночных условиях», - отметил заместитель председателя правления, руководитель дирекции казначейства ЗАО «Райффайзенбанк» Сергей Монин.

Со-организатором выпуска стал ОАО «АБ «РОССИЯ».

Андеррайтеры: ООО «Дойче Банк», АКБ «МБРР» (ОАО), Банк «ВестЛБ Восток» (ЗАО).

Со-андеррайтеры: ОАО «Промсвязьбанк», ООО «Брокерская компания «РЕГИОН».

Облигациям ЗАО «Райффайзенбанк» серии БО-07 присвоены предварительные рейтинги инвестиционного уровня.

Fitch: долгосрочный рейтинг по международной шкале BBB+, долгосрочный рейтинг по национальной шкале AAA(rus).

S&P: долгосрочный рейтинг по международной шкале BBB, рейтинг по национальной шкале ruAAA.

«Мы очень довольны результатами размещения, которые с нашей точки зрения являются подтверждением высокого доверия к Банку со стороны инвесторов», - прокомментировал сделку председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк» Павел Гурин. «Мы благодарим наших партнеров и участников конкурса. Привлеченные ресурсы позволят нам расширить возможности по удовлетворению потребностей наших клиентов».

Просмотров: 1183
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1
  • Банк Уралсиб
    2
  • СберБанк
    3
  • Альфа-Банк
    4
  • УБРиР
    5 (+2)
  • Абсолют Банк
    6 (+3)
  • Банк Синара
    7 (-2)
  • Азиатско-Тихоокеанский Банк
    8 (-2)
  • Газпромбанк
    9 (+1)
  • Примсоцбанк
    10 (+1)
на 09.07.2025 Общий рейтинг
Bankinform.ru использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики, Google Analytics. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте использование файлов cookie в своём браузере. Подробнее в Политике конфиденциальности.