По облигациям предусмотрено шесть купонных периодов.
В результате конкурса ставка купонов до погашения была зафиксирована на уровне 7,50% годовых. Выпуск размещен в полном объеме.
Организатором размещения выступил ЗАО «Райффайзенбанк».
«Учитывая текущую конъюнктуру рынка, данное размещение мы считаем однозначным успехом не только для нас как для эмитента, но и для нас как высокопрофессионального инвестиционного банка, осуществившего успешное размещение в сложных рыночных условиях», - отметил заместитель председателя правления, руководитель дирекции казначейства ЗАО «Райффайзенбанк» Сергей Монин.
Со-организатором выпуска стал ОАО «АБ «РОССИЯ».
Андеррайтеры: ООО «Дойче Банк», АКБ «МБРР» (ОАО), Банк «ВестЛБ Восток» (ЗАО).
Со-андеррайтеры: ОАО «Промсвязьбанк», ООО «Брокерская компания «РЕГИОН».
Облигациям ЗАО «Райффайзенбанк» серии БО-07 присвоены предварительные рейтинги инвестиционного уровня.
Fitch: долгосрочный рейтинг по международной шкале BBB+, долгосрочный рейтинг по национальной шкале AAA(rus).
S&P: долгосрочный рейтинг по международной шкале BBB, рейтинг по национальной шкале ruAAA.
«Мы очень довольны результатами размещения, которые с нашей точки зрения являются подтверждением высокого доверия к Банку со стороны инвесторов», - прокомментировал сделку председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк» Павел Гурин. «Мы благодарим наших партнеров и участников конкурса. Привлеченные ресурсы позволят нам расширить возможности по удовлетворению потребностей наших клиентов».
