Спрос на облигации со стороны инвесторов составил более 12 млрд. руб. и сосредоточился в диапазоне уровня доходности 8,2 - 8,5% годовых. Ставки купонного дохода по первому-четвертому купонным периодам установлены Эмитентом в размере 8,3% годовых, по пятому-восьмому купонным периодам - 8,05% годовых.
В соответствии с решением об эмиссии, номинальный объем выпуска составляет 4 млрд. руб, срок обращения - 1460 дней. По облигациям предусмотрена выплата восьми полугодовых купонов и амортизация в даты выплаты шестого и восьмого купонов - 50%. Выпуск облигаций Краснодарского края планируется включить в котировальный список «А» перового уровня на ЗАО «ФБ ММВБ».
Директор Департамента инвестиционно-банковских услуг Росбанка Михаил Афонский отметил: «Данное размещение одно из наиболее успешных на рынке субфедеральных и муниципальных заемщиков за последние два года. Несмотря на усиление инфляционных тенденций в российской экономике, следствием которых стало значительное повышение у инвесторов чувствительности к риску, особенно при покупке долгосрочных активов, размещение стало для Эмитента самым эффективным с точки зрения доходности облигаций к погашению и стоимости обслуживания долга среди всех субъектов РФ и муниципальных образований. Таким образом, Краснодарский край в очередной раз подтвердил статус лидера в области инвестиционной привлекательности».
