Размещение проходило на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. В ходе конкурса было подано 106 заявок на общую сумму более 9,0 млрд рублей со значениями ставки купона в диапазоне от 8,19% до 9,00% годовых.
Ставка первого купона, определенная Эмитентом, составила 8,5% годовых (42 рубля 62 копейки на каждую облигацию). Ставка по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам равна ставке первого купона. Ставки седьмого - четырнадцатого купонов определяются решением Эмитента после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска облигаций.
В состав синдиката вошли 26 участников торгов:
Соорганизаторы - АКБ "МБРР" (ОАО), ОАО "Меткомбанк", ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)";
Андеррайтеры - ОАО "МДМ Банк", АКБ "Держава" ОАО, ОАО "Восточный экспресс банк", АБ "БПФ" (ЗАО), ОАО "ВБРР", ОАО "Промсвязьбанк", АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО);
Co-андеррайтеры выпуска - "Джей энд Ти Банк" (ЗАО), "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО), ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", ОАО "УРАЛСИБ", ОАО "НБД-Банк", КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО), ОАО КБ "СОЦГОРБАНК", ОАО АКБ "РОСБАНК", ЗАО КБ "РУБЛЕВ", ОАО "СИАБ", АКБ "Спурт" (ОАО), КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО), АКБ "Ланта-Банк" (ЗАО), ОАО Банк "Развитие-Столица", ООО КБ "Национальный стандарт", АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО).
«Для НОМОС-БАНКа» это первый выпуск рублёвых облигаций, размещенный на 3 года. Приятно отметить, что спрос на облигации серии 12 превысил объем займа практически в два раза. Мы выражаем благодарность всем инвесторам, принявшим участие в размещении займа» - заявил Старший Вице-Президент Банка Роман Пивков.
Выпуск облигаций НОМОС-БАНКа серии 12 был зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 05 ноября 2009 года, индивидуальный государственный регистрационный номер - 40802209B. Срок обращения выпуска облигаций - 7 лет.
Функции платежного агента выпуска НОМОС-БАНК выполняет самостоятельно.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций НОМОС-БАНКа серий 08, 09 и 11 номинальной стоимостью 3, 5 и 5 млрд рублей, соответственно. Облигации НОМОС-БАНКа серий 08, 09 и 11 обращаются в котировальном списке ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» “А” первого уровня, а также включены в Ломбардный список Банка России.
Агентство Fitch Ratings присвоило облигациям НОМОС-БАНКа серий 08 и 09 рейтинг «A-(rus)».
В последствии будут осуществлены все необходимые мероприятия для включения облигаций серии 12 в котировальный список ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» “А” первого уровня.
С эмиссионными документами можно ознакомиться на сайте НОМОС-БАНКа по адресу.
НОМОС-БАНК является универсальным сетевым банком с филиалами во всех крупнейших городах России. Входит в ТОП-15 российских банков по размерам активов, а также в число наиболее быстро растущих коммерческих банков России. НОМОС-БАНК предоставляет полный спектр услуг для корпоративных клиентов, малого бизнеса и частных лиц, является одним из ведущих участников инвестиционного рынка и рынка private banking. По итогам 2009 года активы НОМОС-БАНКа по МСФО составили 277,11 млрд рублей, собственный капитал увеличился до 36,6 млрд рублей. Чистая прибыль составила 4,26 млрд рублей.
