В рамках выпуска будет эмитировано 5 млн облигаций. Размещение будет проходить на ЗАО ФБ ММВБ по цене, равной номинальной стоимости - 1000 рублей. В дату начала размещения будет проводиться конкурс по определению размера процентной ставки по первому купону. Ориентир ставки первого купона составляет 8, 75 % годовых. Срок обращения облигаций выпуска - 7 лет.
Наблюдательным Советом НОМОС-БАНКа было также принято решение о проведении оферты на выкуп облигаций серии 12 по требованиям их владельцев в течение последних пяти календарных дней шестого купонного периода. Цена выкупа равна 1 000 рублей за облигацию (100% от номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода по облигациям).
В настоящее время в обращении на ММВБ находятся 3 выпуска облигаций НОМОС-БАНКа 08, 09 и 11 серии. Суммарная номинальная стоимость 3 выпусков составляет 13 млрд рублей. Все указанные выпуски обращаются в котировальном списке А1 Фондовой биржи ММВБ, а также включены в Ломбардный список Банка России.
Наряду с российскими бумагами в обращении находятся один старший и два субординированных выпуска еврооблигаций банка суммарным объемом 675 млн долларов. Последний выпуск на сумму 350 млн долларов был успешно размещён в апреле 2010 года со сроком погашения в 2016 году.
НОМОС-БАНК является универсальным сетевым банком с филиалами во всех крупнейших городах России. Входит в ТОП-15 российских банков по размерам активов, а также в число наиболее быстро растущих коммерческих банков России. НОМОС-БАНК предоставляет полный спектр услуг для корпоративных клиентов, малого бизнеса и частных лиц, является одним из ведущих участников инвестиционного рынка и рынка private banking. По итогам 2009 года активы НОМОС-БАНКа по МСФО составили 277,11 млрд рублей, собственный капитал увеличился до 36,6 млрд рублей. Чистая прибыль составила 4,26 млрд рублей.
