Связь-Банк выступил одним из организаторов размещения облигационного займа ОАО «Территориальная генерирующая компания №9» серии 01 общим объемом 7 млрд рублей и сроком обращения 7 лет, состоявшегося 16 августа 2010 года на ФБ ММВБ.
Размещение проводилось по открытой подписке. По результатам конкурса ставка первого купона по облигациям дебютного выпуска была установлена на уровне 8,1% годовых. Эффективная доходность к трехлетней оферте составила 8,26%. Номинальная стоимость одной ценной бумаги равна 1 000 рублей, купонный период - 6 месяцев.
В ходе маркетинга было подано свыше 50 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7% до 8,35% годовых. Общий объем спроса на облигации превысил объем размещения более чем в два раза и составил 15,8 млрд рублей.
Организаторами размещения совместно со Связь-Банком выступили ОАО «Альфа-Банк», Сбербанк России (ОАО), ТКБ Капитал (ЗАО).
