Сделка была положительно воспринята рынком, благодаря чему первоначальная сумма кредита в 1 млрд долл. США была увеличена до 1,35 млрд долл. США на первой стадии синдикации.
В качестве первоначальных ведущих организаторов и букраннеров выступили банки Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Natixis SA and Societe Generale. Помимо ЗАО ЮниКредит Банк, 7 крупных международных банков приняли участие в сделке на первой стадии синдикации.
В ближайшее время будет начат процесс общей синдикации. Привлеченные средства будут использованы на общекорпоративные цели, а также для рефинансирования существующей задолженности Компании.
Справка о компании:
«Газпром нефть» - одна из крупнейших нефтегазовых компаний России. Основными видами деятельности Компании являются добыча и реализация сырой нефти, а также производство и реализация нефтепродуктов. Доказанные запасы Компании по классификации SPE составляют 945 млн тонн нефти и 91 млрд м3 газа, уровень добычи в 2009 составил 50 млн тонн нефти. «Газпром нефть» контролируется ОАО «Газпром» и имеет рейтинги «BBB-» от Standard & Poor’s и «Baa3» от Moody’s.
