В ходе бук-билдинга было подано более 50 заявок на общую сумму свыше 19,7 млрд рублей. В результате формирования книги заявок ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 9,75% годовых, что существенно ниже изначального маркетингового диапазона 10,00-10,50% годовых. Таким образом, доходность облигаций к 3-хлетней оферте составила 9,99% годовых.
Облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей имеют срок обращения 10 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставка 1-6-го купонов равна 9,75% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента предусмотрена 3-хлетняя оферта. Выпуску присвоен рейтинг международного рейтингового агентства Fitch на уровне «В».
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на рефинансирование краткосрочного кредитного портфеля эмитента.
Организаторами выпуска являются Банк Москвы и Райффайзенбанк. Со-организатором выступил Сбербанк России, со-андеррайтером - Банк «Союз».
