Ключевые показатели деятельности за 3 месяца 2010 года согласно неаудированным данным сокращенной промежуточной консолидированной отчетности по МСФО:
• Чистая прибыль за 1 квартал 2010 года составила 1,48 млрд. рублей, более чем вдвое превысив чистую прибыль за аналогичный период 2009 года
• Операционный доход до формирования резервов под обесценение кредитного портфеля увеличился на 4,8 % до 5 млрд. рублей
• Чистый процентный доход составил 3 млрд. рублей, снизившись на 7,5 %
• Чистый комиссионный доход возрос на 31,6 % до 833 млн. рублей
• Чистые расходы на формирование резервов под обесценение составили 771 млн. рублей или 15 % операционного дохода
• Совокупные активы увеличились на 14 % по сравнению с 31 декабря 2009 года и составили 294,6 млрд. рублей
• Кредиты клиентам (до вычета резервов на обесценение) возросли на 11,2 % до 172,1 млрд. рублей по сравнению с концом 2009 года
• Доля просроченных кредитов (свыше 90 дней) в кредитном портфеле снизилась до 4,6 % с 5,1 % на 31 декабря 2009 года
• Чистая процентная маржа составила 5,1 %
• Средняя рентабельность капитала (в годовом исчислении) возросла до 28,2 % с уровня в 16,8 % в 1 квартале 2009 года
• Коэффициент достаточности капитала (по Базелю) составил 13,5 %, капитала 1-го уровня - 8 %.
Прибыль в 1,48 млрд. рублей
Чистая прибыль за 1 квартал 2010 года в размере 1,48 млрд. рублей более чем вдвое превысила чистую прибыль за аналогичный период 2009 года и в 2,5 раза - за 4 квартал 2009 года.
Рост операционного дохода (до вычета резервов под обесценение) на 4,8 % по сравнению с 1 кварталом 2009 года в основном происходил за счет увеличения чистого комиссионного дохода (на 31,6 %) и дохода от торговых операций, возросшего более, чем втрое до 943 млн. рублей благодаря росту портфеля и переоценке ценных бумаг.
Снижение чистого процентного дохода в 1 квартале 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года вызвано общерыночным снижением процентных ставок по кредитам на фоне более медленного снижения стоимости фондирования. Доля чистого процентного дохода в операционном доходе (до вычета резервов под обесценение) сократилась на 8 п.п. до 59 % по сравнению с 1 кварталом 2009 года.
Благодаря возросшей прибыли средняя рентабельность активов (в годовом исчислении) увеличилась в 1 квартале 2010 года до 2,1 % в сравнении с 1,2 % в аналогичном периоде прошлого года.
Рост операционных расходов на 39 % по сравнению с 1 кварталом 2009 года связан как с расширением филиальной сети (в течение года было открыто более 70 новых офисов), так и ростом числа сотрудников в Группе (примерно на 6 %) и некоторым увеличением фонда оплаты труда. В то же время по сравнению с 4 кварталом 2009 года операционные расходы снизились на 15 %.
Чистые расходы на формирование резервов под обесценение кредитов существенно сократились вследствие стабилизации качества кредитного портфеля и составили 771 млн. рублей или 15 % операционных доходов, в сравнении с 2,2 млрд. рублей (45 % операционных доходов) в 1 квартале 2009 года.
Комментируя финансовый результат, П.Ю. Голенков, старший Вице-президент ТрансКредитБанка сказал: «В 2010 году мы, скорее всего, вернемся к традиционной для нашего банка структуре доходов, при которой доля процентного дохода в операционном доходе выше, а доля от операций на финансовом рынке ниже, чем это было в 2009 году и в 1 квартале этого года. Мы полагаем, что рост нашего кредитного портфеля, который по нашим прогнозам составит не менее 20 %, частично скомпенсирует общерыночную тенденцию снижения процентной маржи. Что касается формирования резервов под обесценение кредитов, мы считаем, что основные проблемы с заемщиками уже проявились в прошлом году, и мы создали необходимые резервы под такие кредиты. В 2010 году мы не ожидаем какого-либо существенного ухудшения качества ссудной задолженности, поэтому резервы будут формироваться в основном на прирост портфеля».
Заметный рост активов и кредитного портфеля
С начала года совокупные активы Группы увеличились на 14 % и составили 294,6 млрд. рублей. В структуре активов наблюдался рост денежных средств и их эквивалентов и торгового портфеля ценных бумаг, на 52,2 % и 86,2 %, соответственно. Данный рост носит краткосрочный характер и был вызван притоком клиентских средств незадолго до отчетной даты и их размещением на короткие сроки в соответствующих инструментах.
Торговый портфель ценных бумаг банка на 94 % состоит из облигаций: ОФЗ, облигаций субъектов Федерации и муниципалитетов, а также рублевых облигаций компаний первого эшелона. В торговых и удерживаемых до погашения ценных бумагах банка только ликвидные бумаги, которые могут рефинансироваться в ЦБ РФ.
Объем кредитного портфеля (до вычета резервов под обесценение) возрос на 11,2 % по сравнению с 31 декабря 2009 года. В 1 квартале 2010 года банк продолжил активное кредитование корпоративных клиентов из реальных секторов экономики. Особенно существенным - на 35 % - оказался рост выданных кредитов предприятиям с госучастием. Банк продолжил диверсификацию своей клиентской базы. Опираясь на обширный опыт работы с клиентами в транспортной отрасли, банк наращивает сотрудничество с предприятиями других инфраструктурных отраслей, в т.ч. телекоммуникаций, энергетики, инфраструктурного строительства.
Розничный кредитный портфель сократился на 1 % из-за приостановки некоторых программ кредитования во время кризиса. Однако в начале 2010 году все программы кредитования физических лиц (кроме автокредитования) были возобновлены, и в 2010 году банк планирует сфокусироваться на улучшении качества обслуживания клиентов, привлечении новых клиентов, в первую очередь в рамках зарплатных проектов, а также расширении линейки розничных продуктов (например, выпуске кредитных карт).
Стабильное качество кредитного портфеля
Доля кредитов с просроченной суммой основного долга или процентов более 90 дней (non-performing loans) составила 4,6 % от совокупных выданных кредитов. На 31 декабря 2009 года эта доля составляла 5,1 %. Соотношение резервов под обесценение к сумме просроченной задолженности (свыше 90 дней) составило 156 %.
Качество корпоративного портфеля стабилизировалось: в абсолютном выражении сумма просроченной задолженности (свыше 90 дней) осталась на том же уровне в 5,1 млрд. рублей, что и на 31 декабря 2009 года, а в относительном выражении снизилась до 4,4 % с 5,1 % благодаря росту портфеля.
Рост доли просроченной задолженности (свыше 90 дней) в портфеле кредитов физическим лицам до 5,1 % с 4,7 % на 31 декабря 2009 года объясняется как сокращением самого розничного портфеля, так и некоторым накоплением просроченной задолженности по потребительским кредитам.
Фондирование и капитал
Рост средств на депозитах и текущих счетах клиентов на 31,6 % на отчетную дату был в основном вызван привлечением средств от предприятий с госучастием и страховых компаний. Средства клиентов составили 73 % от совокупных обязательств банка.
В начале 1 квартала 2010 года ТрансКредитБанк погасил все средства (в размере около 5 млрд. рублей), привлеченные от ЦБ РФ под поручительство других финансовых институтов в рамках программы поддержки российских банков.
За первые 3 месяца 2010 года собственный капитал банка вырос на 1,6 млрд. рублей до 21,8 млрд. рублей. Показатель достаточности капитала (в соответствии с требованиями Базельского соглашения) составил 13,5 % (на 31 декабря 2009 года - 14,6 %), показатель достаточности капитала 1-го уровня - 8 % (на 31 декабря 2009 года - 8,4 %).
