Объём заявок со стороны инвесторов на конкурсе составил более 14,5 млрд рублей, таким образом, выпуск был переподписан в 1,8 раза. По итогам конкурса процентная ставка 1-го купона биржевых облигаций ОАО «ММК» определена в размере 7,65% годовых (ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го). Ставка купонов на весь срок обращения является самой низкой среди рублевых облигаций других эмитентов металлургической отрасли, размещенных в 2009-2010 г., говорится в сообщении компании. Основную часть привлеченных от размещения средств предполагается направить на рефинансирование задолженности дочерних компаний ОАО «ММК», оставшиеся средства будут использованы на общекорпоративные цели. Организаторами размещения выступают ОАО «УРАЛСИБ» и ИК «РФЦ».
В синдикат по размещению вошли: Организатор и Андеррайтер - ОАО «УРАЛСИБ»; Со-Организатор - АКБ «Банк Москвы» (ОАО); Андеррайтер - Сбербанк России, НБ «ТРАСТ», ГЛОБЭКСБАНК; Со-Андеррайтер - ОАО «Нордеa Банк», ОАО «НОМОС-БАНК», ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», АКБ «МБРР» (ОАО).
ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Производство ММК в России представляет собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью. В 2009 году комбинатом произведено 9,6 млн тонн стали и 8,8 млн тонн товарной металлопродукции. Выручка ММК за 2009 год составила 5,081 млрд долларов США.
