Промсвязьбанк продолжает придерживаться политики диверсификации пассивной базы. Средства клиентов (некредитных организаций) составили 307,4 млрд руб. или 71% совокупных обязательств банка, сократившись на 1,1% за 1-й квартал 2010 г. за счет небольшого сокращения средств на счетах юридических лиц. Средства физических лиц выросли на 2% за 1 квартал 2010 г. и составили 89,4 млрд руб. на 1 апреля 2010 года.
Портфель ценных бумаг (торговые ценные бумаги, ценные бумаги в наличии для продажи и удерживаемые до погашения) увеличился на 4,8% за 1-й квартал текущего года и составил 48,1 млрд руб. Около 40% портфеля сформированы за счет вложений в государственные и муниципальные ценные бумаги, а также облигации Банка России. Портфель корпоративных облигаций, в основном, сформирован за счет ликвидных бумаг, входящих в ломбардный список Банка России. Вложения Промсвязьбанка в акции по-прежнему минимальны.
Совокупный кредитный портфель (без учета межбанковских кредитов) за 1 квартал 2010 г. показал позитивную динамику, увеличившись на 3,9%. Причиной этого стал прирост кредитования юридических лиц - на 5,5%, тогда как объём портфеля розничных кредитов продолжил снижение (5,4% за 1 квартал) в условиях крайне ограниченных выдач новых кредитов физическим лицам. Чистая ссудная задолженность (без учета межбанковских кредитов) на 1 апреля 2010 г. составила 260,8 млрд руб. (здесь прирост составил 2,6% за квартал), что соответствует 57% от активов. Увеличение чистой ссудной задолженности произошло за счет существенного замедления роста резервов вследствие замедления роста просроченной задолженности как юридических, так и физических лиц. По сравнению с 4-м кварталом 2009 г. прирост совокупной просроченной задолженности в 1-м квартале 2010 г. замедлился почти вдвое (в абсолютных величинах). По просроченной заложенности юридических лиц сокращение прироста оказалось еще более заметным и составило 57%, что привело к небольшому сокращению доли просроченной задолженности юридических лиц на фоне роста кредитования. По состоянию на 1 апреля 2010 г. резерв под обесценение вырос с 12,1% на начало года до 13,1% от совокупного кредитного портфеля банка.
С начала 2009 г.а Промсвязьбанк сократил избыточный объем ликвидных средств на балансе за счет наращивания объемов кредитования юридических лиц: по состоянию на 1 апреля 2010 г. нормативы мгновенной и текущей ликвидности Н2 и Н3 составили, соответственно, 43% и 101%. Для сравнения на 1 января 2010 г. Н2 и Н3 составляли 54% и 126%, соответственно. Минимально установленные Банком России уровни составляют 15% и 50%.
Собственные средства (капитал) банка на 1 апреля 2010 г. составили 43,2 млрд руб., при этом значение норматива достаточности капитала Н1 составило 10,7%. На размер капитала Промсвязьбанка повлияли несколько событий, произошедших в 1-м квартале 2010 года:
• 9 февраля 2010 г. Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск акций в пользу Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Коммерцбанк Аусландсбанкен Холдинг АГ (миноритарного акционера Промсвязьбанка). По итогам допэмиссии ЕБРР стал новым акционером Промсвязьбанка с долей 11,75% в его уставном капитале.
• 11 февраля Промсвязьбанк реализовал свое право по приобретению акций дочернего банка, возникшее по договору опциона пут, который был заключен в июне 2008 года. Приобретение осуществилось по стоимости чистых активов в размере 1,4 млрд руб. В соответствии с Инструкцией Банка России № 110-И «Об обязательных нормативах банков» данные вложения вычитаются из капитала Банка.
• 18 февраля в соответствии с условиями акционерного соглашения с ЕБРР Промсвязьбанк досрочно погасил субординированный кредит, полученный от ЕБРР в размере 1,5 млрд руб.
• По итогам 1-ого квартала 2010 г. Промсвязьбанк получи убыток в размере 3 млрд руб.
По предварительным данным Промсвязьбанк получил прибыль по итогам марта в размере 118 млн руб., однако по итогам 1-ого квартала убыток составил 3 млрд руб. (в январе убыток составил 1,9 млрд руб., в феврале - 1,2 млрд руб.). В основе полученного убытка лежат 2 причины. Во-первых, в 1-м квартале 2010 г. был получен убыток по операциям с иностранной валютой, возникновение которого связано с особенностями бухгалтерского учета переоценки срочных сделок с валютой, которая отражается в доходах/расходах банка в момент исполнения сделки, а не по методу начисления. Второй причиной является наличие избыточной ликвидности, которая временно сформировалась вследствие значительного притока ресурсов в 4-м квартале 2009 года. Таким образом, Промсвязьбанк понес больше процентных расходов, чем в предыдущие кварталы, а рост процентных доходов сдерживался текущей конъюнктурой кредитного рынка. В условиях резкого сокращения процентных ставок поддержание операционной эффективности бизнеса является основным приоритетом Промсвязьбанка. Кроме того, 1-й квартал традиционно является менее активным с точки зрения бизнеса и, как следствие, менее доходным по отношению к другим кварталам года. Помимо этого, несмотря на замедление роста просроченной задолженности и замедление темпов роста резервирования (сокращение в 1-м квартале 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило около 32%), расходы, связанные с досозданием резервов на возможные потери, продолжают существенно влиять на уровень прибыли банка.
Из позитивных тенденций можно отметить существенный рост дохода от операций с ценными бумагами (доход за 1-й квартал 2010 г. оказался на 3% выше, чем доход за весь 2009 год), а также сокращение уровня административных расходов на 6,6% по сравнению с 4-м кварталом 2009 г. и на 21,8% по сравнению с 1-м кварталом 2009 года.
