В I полугодии 2009 года в Уральском федеральном округе функционировали 59 кредитных организаций - участников системы страхования вкладов. При этом правом на привлечение средств физических лиц на 1 июля 2009 года обладало 53 банка
В I полугодии 2009 года в Уральском федеральном округе функционировали 59 кредитных организаций - участников системы страхования вкладов. При этом правом на привлечение средств физических лиц на 1 июля 2009 года обладало 53 банка. В течение рассматриваемого периода были отозваны лицензии у ООО «Урайкомбанк» (Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Урай) и ЗАО «Банк «ВЕФК-УРАЛ» (г. Екатеринбург).
Структура распределения банков - участников системы страхования вкладов, обладающих правом на привлечение средств населения, во II квартале 2009 года не изменилась по сравнению с данными на 1 января 2009 года. Лидером остается Свердловская область, на территории которой сосредоточен 21 банк или 39,62% от общего количества кредитных организаций, на втором месте находится Тюменская область, где расположено 18 кредитных организаций или 33,96%, третьей по численности банков является Челябинская область - 11 банков или 20,75%, доля банков Курганской области за анализируемый период составила 5,66% (3 банка).
На 1 июля 2009 года вклады населения (включая остатки на текущих счетах) в размере более 10,0 млрд руб. привлекли 6 банков округа (11,3% численности), их количество за I полугодие 2009 года сократилось на 1 единицу. В этих кредитных организациях было сосредоточено 131,5 млрд руб. (61,9% общей суммы депозитов УрФО). Средствами населения в размере от 5,0 до 10,0 млрд руб. на анализируемую дату обладали 3 банка, в сумме они аккумулировали 10,7% средств. Задолженность перед физическими лицами в размере от 1,0 до 5,0 млрд руб. по состоянию на 1 июля 2009 года имели 17 кредитных организаций, сумма вкладов в них в совокупности составила 23,4% средств. Остальные банки, в которых вклады физических лиц составляют менее 1 млрд руб., привлекли 4% средств населения.
2. Динамика привлеченных средств физических лиц
В целом прирост средств физических лиц в банках Уральского федерального округа в I полугодии 2009 года составил 6% или 12,45 млрд руб. увеличившись до 220,7 млрд руб. В том числе в I квартале 2009 года депозиты населения выросли на 3,3%, во II квартале 2009 года - на 2,6% (аналогичные показатели в I полугодии 2008 года - 4,5% и 9% соответственно). Положительная динамика наблюдалась во всех четырех областях округа. В I полугодии 2009 года 80% от общего увеличения средств граждан составил прирост депозитов физических лиц в кредитных организациях Свердловской и Тюменской областей - 5 млрд руб. в каждом регионе соответственно. Максимальный темп прироста показала Челябинская область, где вклады выросли на 6,8% или 2,5 млрд руб. (20% общего прироста), против 6% в Тюменской области, 5,7% в Свердловская области и 1,3% в Курганской области.
Средства физических лиц в банках округа и филиалах инорегиональных банков в I полугодии 2009 года выросли на 9,9% до 480 млрд руб. Тем самым скорость прироста депозитов населения оказалась на общероссийском уровне. Также как, и в самостоятельных банках округа, указанный прирост в основном обеспечили (на 87%) Свердловская и Тюменская области, увеличение вкладов в которых отмечено на уровне 10,8% (17,7 млрд руб.) и 11,3% (19,8 млрд руб.) соответственно.
Быстрее всего депозиты граждан росли в 6 кредитных организациях, привлекших на 1 июля 2009 года более 10,0 млрд руб. средств физических лиц. Объем банковских вкладов в них за I полугодие 2009 года увеличился на 14,6% или 16,75 млрд руб. В банках, привлекших от граждан от 5,0 млрд руб. до 10,0 млрд руб. темп прироста составил 6,2% (1,3 млрд руб.). Кредитные организации с объемом привлеченных средств от 1,0 млрд руб. до 5,0 млрд руб. на 1 июля 2009 года показали отток в размере 14,2%; в остальных банках средства сократились на 4,7%.
Внутриквартальные колебания темпов прироста депозитов физических лиц в банках Уральского федерального округа во II квартале 2009 года (см. рис. 3) показывают нестабильность наращивания кредитными организациями портфелей банковских вкладов.
В целом по округу наблюдалась тенденция к сокращению темпов прироста вкладов, после чего возобновилась устойчивая положительная динамика по всем субъектам УрФО.
3. Структура привлеченных средств физических лиц
3.1. Валютная структура депозитов
Положительная динамика валютных вкладов в первом квартале (44%) оказала существенное влияние на основные показатели в I полугодии 2009 года. Так в целом за I полугодие 2009 года темпы прироста средств в валюте в банках УрФО заметно опережали темпы прироста рублевых депозитов - валютные вклады увеличились на 22,4%, депозиты в рублях - на 1,9%. При этом общую динамику валютных вкладов не испортило даже их снижение на 15,1% во II квартале 2009 года.
Прирост депозитов населения в валюте в головных офисах банков и филиалах кредитных организаций, расположенных на территории округа, по состоянию на 1 июля 2009 года с начала года отмечен на уровне 28,6%. Однако удельный вес валютных вкладов в банках округа и филиалах инорегиональных банков в общем объеме привлеченных средств населения ниже общероссийского (29,4%) и на 1 июля 2009 года составил 18,4% (против 15,7% на 1 января 2009 года).
Доля валютных депозитов в кредитных организациях округа в анализируемом периоде увеличилась на 3 процентных пункта по сравнению с показателем на 1 января 2009 года и составила 23%, при этом оказалась ниже показателя на 1 апреля 2009 года - 28%.
Наибольший удельный вес средств населения в валюте на 1 января 2009 года отмечается в банках Тюменской области (31,4%), наименьший - в банках Курганской области (2,1%).
Наиболее значительный рост вкладов в иностранной валюте в самостоятельных банках как по сумме, так и по темпу в I полугодии 2009 года зафиксирован в Тюменской области, где они увеличились на 37,3% или 7,5 млрд руб. (80,5% общего прироста валютных депозитов по округу). На втором месте банки Челябинской области, в которых средства населения в иностранной валюте выросли на 21,4%. В Курганской и Свердловской областях прирост валютных вкладов в I полугодии 2009 года составил 19,7% и 5,7% соответственно. Во II квартале 2009 года наблюдался отток валютных вкладов во всех субъектах УрФО, за исключением Курганской области (прирост 27,2%). За последние 3 месяца рассматриваемого периода в Свердловской области валютные депозиты сократились на 20,1%, в Тюменской и Челябинской - на 12,7% и 6,5% соответственно. В абсолютном выражении средства населения в иностранной валюте за анализируемый период выросли в целом по округу на 9,3 млрд руб. и составили 75% от общего прироста банковских вкладов.
3.2. Временная структура депозитов
В I полугодии 2009 года в банках УрФО вклады до востребования и сроком до 30 дней, а также сроком от 31 дня до 1 года росли практически равномерно - их темп прироста по состоянию на 1 июля 2009 года составил 7,7% и 7,8% соответственно. Незначительно выросли долгосрочные депозиты (сроком свыше 1 года) - на 3,7%. Если рассматривать влияние каждой группы вкладов на общий прирост, то в I квартале 2009 года наибольший рост отмечался среди депозитов сроком от 31 дня до 1 года - 15,8% или 80% общего увеличения объема банковских вкладов. Во II квартале 2009 года максимальное увеличение средств физических лиц произошло в группе вкладов до востребования и до 30 дней - 4,9%, в то время как депозиты сроком от 31 дня до 1 года сократились на 6,9% или 3,5 млрд руб. При этом в целом за полугодие 52,24% общего увеличения объема банковских вкладов составили депозиты со сроком свыше 1 года, которые выросли на 4,3 млрд руб. В результате временная структура вкладов на 1 июля 2009 года незначительно изменилась по сравнению с началом года.
Положительная динамика вкладов свыше 1 года наблюдалась в Курганской и Свердловской областях (увеличение на 66,7% и 17,1% соответственно). Следствием указанного роста депозитов стало изменение структуры долей данной категории вкладов в общем объеме депозитов в обоих регионах. Так, увеличение удельного веса долгосрочных вкладов по сравнению с началом года в Курганской области отмечено на уровне 21,1 процентных пункта и в размере 8,8 процентных пункта в Свердловской области. При этом депозиты сроком от 31 дня до 1 года сократились на 32,7% и 26,1% в каждом из регионов соответственно, доля вкладов до востребования и сроком до 30 дней не изменилась.
В банках Тюменской области депозиты свыше 1 года сократились на 12,2% (в том числе в I квартале 2009 года отток в размере 11,2%) на фоне увеличения вкладов сроком от 31 дня до 1 года на 91,1% или 9 млрд руб. В кредитных организациях Челябинской области наблюдалась тенденция незначительного сокращения доли депозитов сроком от 31 дня до 1 года. Если на 1 января 2009 года удельный вес данной категории депозитов составлял 34,7%, то на 1 июля 2009 года - 33,6%. Доля долгосрочных вкладов при этом увеличилась на 0,5 процентных пункта.
Таким образом, во всех субъектах Российской Федерации, входящих в УрФО, доминируют долгосрочные вклады - их удельный вес на 1 июля 2009 года составлял в Курганской области 54,0%, в Свердловской - 76,8%, в Тюменской и Челябинской областях - 66,3% и 57% соответственно (аналогичные показатели по состоянию на 1 января 2009 года - 32,9%, 67,9%, 79,2% и 56,5%).
3.3 Структура депозитов по размеру вкладов
В I полугодии 2009 года отрицательная динамика II полугодия 2008 года сменилась на положительную как в целом по УрФО, так и в разрезе субъектов округа. По темпу прироста сохранили лидерство вклады размером от 400 тыс. руб. до 700 тыс. руб. - 22,2% или 6 млрд руб. (в целом по России - 23,6%). Доля указанной группы вкладов выросла с 13% до 15% (в Российской Федерации с 10,5% до 11,9%). На втором месте депозиты от 100 тыс. руб. до 400 тыс. руб. - их увеличение составило 5,3% или 24,17% общего прироста. Вклады менее 100 тыс. руб. увеличились на 4%. Минимальный прирост наблюдался среди крупных депозитов размером свыше 700 тыс. руб. - 2,3%.
В разрезе субъектов Российской Федерации наибольшая положительная динамика по вкладам размером от 400 тыс. руб. до 700 тыс. руб. отмечена в Курганской области - 49,7%. По всем остальным категориям депозитов в данном регионе произошел отток: так вклады размером до 100 тыс. руб. сократились на 3,5%, от 100 тыс. руб. до 400 тыс. руб. - на 8,4%, свыше 700 тыс. руб. - на 2,7%.
В банках Свердловской области максимальный темп прироста также показали депозиты размером от 400 до 700 тыс. руб. - 24,9%, вклады до 100 тыс. руб. и свыше 700 тыс. руб. выросли на 2,6% в каждой категории соответственно, депозиты от 100 тыс. руб. до 400 тыс. руб. увеличились на 0,7%.
Тюменская область является лидером по темпу прироста вкладов размером до 100 тыс. руб. и от 100 до 400 тыс. руб. - 7,2% (0,9 млрд руб.) и 16% (2,4 млрд руб.) соответственно, депозиты размером от 400 до 700 тыс. руб. выросли на 21% (1,8 млрд руб.), вклады свыше 700 тыс. руб. сократились на 0,3% (145 млн руб.). В банках Челябинской области наблюдался максимальный прирост по вкладам свыше 700 тыс. руб. - 10,7%, при этом депозиты размером до 100 тыс. руб. выросли на 1,6%, от 100 тыс. руб. до 400 тыс. руб. - на 3,7%, от 400 тыс. руб. до 700 тыс. руб. - на 14,1%.
С 1 октября 2008 года максимальный размер страхового возмещения по вкладам составляет 700 тыс. руб. По состоянию на 1 июля 2009 года в банках УрФО полному возмещению подлежало 99,7% счетов (депозитов) физических лиц, частичному возмещению - 0,3%.
Размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов по отношению к банкам Уральского федерального округа на 1 июля 2009 года составил 150,5 млрд руб. при этом на 1 января 2009 года его величина складывалась на уровне 139,1 млрд руб. Указанный показатель характеризует объем обязательств Агентства по выплате страхового возмещения вкладчикам в случае наступления страхового случая в кредитной организации, суммированный по всем банкам региона.
Среди регионов, входящих в состав УрФО, по размеру страховой ответственности Агентства лидирует Свердловская область (74,3 млрд руб.), за ней Тюменская область (49 млрд руб.), Челябинская область (26,8 млрд руб.) и Курганская область (0,3 млрд руб.).
В наибольшей степени средства физических лиц покрываются обязательством Агентства по выплате страхового возмещения в банках Курганской области. Это объясняется преобладанием в данных кредитных организациях депозитов размером до 700 тыс. руб. (на 1 июля 2009 года - 77%), по которым выплачивается полное возмещение. В наименьшей степени вклады покрываются в банках Тюменской области, где 52,5% занимают депозиты размером свыше 700 тыс. руб.
Средний размер застрахованного вклада в банках УрФО на 1 июля 2009 года составил 27,2 тыс. руб. По состоянию на 1 января 2009 г. данный показатель достигал величины 25,8 тыс. руб.
Во всех группах с размером вкладов от 100 тыс. руб. по величине среднего размера депозита лидируют банки Тюменской области. Разброс значений в данных группах по субъектам Российской Федерации невелик. Наибольшие отличия показателя среднего вклада отмечаются в группе с размером депозита до 100 тыс. руб., где лидирует Курганская область в 2,4 - 4 раза превышая показатель других областей.
4. Процентные ставки по депозитам физических лиц
В I полугодии 2009 года среднее значение процентных ставок, предлагаемых при размещении 100 тыс. руб. и 400 тыс. руб. на 1 год увеличилось на 0,7 процентных пункта. Так, среднее значение процентных ставок по вкладам со сроком 1 год размером 100 тыс. руб. выросло с 13,2% в январе до 13,9% в июне. По депозитам, привлекаемым на 1 год размером 400 тыс. руб. среднее значение процентной ставки в I полугодии выросло с 13,4% до 14,1%. Среднее значение процентных ставок, предлагаемых при размещении 700 тыс. руб. на 1 год, увеличилось по сравнению с показателем января на 0,6 процентных пункта и составило в июне 2009 года 14,1%. Среднее значение максимальных процентных ставок без ограничения по срокам и по сумме за I полугодие 2009 года выросло на 0,8 процентных пунктов. Если в январе оно составляло 14,4%, то в июне - 15,2%. При этом, в I квартале 2009 года данный показатель увеличился на 0,5 процентного пункта, а во II квартале - только 0,2 процентных пункта.
Динамика процентных ставок в УрФО за анализируемый период отражена на рис. 8 (размер ставки по вкладам и величина ставки рефинансирования приведены по состоянию на конец месяца).
Можно отметить, что в I полугодии 2009 года вслед за снижением ставки рефинансирования рост средней ставки по вкладам, предлагаемым кредитными организациями округа, сначала замедлился и к концу анализируемого периода прекратился.
Среднее значение процентных ставок по вкладам со сроком 1 год размером 100 тыс. руб., 400 тыс. руб. и 700 тыс. руб. по 9 банкам, привлекшим более 5 млрд руб., в I полугодии 2009 года выросло на 0,8 процентных пункта. Таким образом, среднее значение процентных ставок в указанной группе банков по вкладам со сроком 1 год размером 100 тыс. руб. и 400 тыс. руб. в июне 2009 года составило 13,3%, по вкладам со сроком 1 год размером 700 тыс. руб. - 13,4%. Среднее значение максимальных процентных ставок (без ограничения по сроку и сумме) в июне текущего года в данных банках достигло величины 15,1%, что выше показателя января на 1,1 процентных пункта.
Банки, привлекшие более 10 млрд руб. средств населения, предлагали разместить вклады размером 100 тыс. руб., а также 400 тыс. и сроком на 1 год под 13,5% , депозиты сроком 1 год и размером 700 тыс. руб. - под 13,6%. Средняя максимальная доходность по вкладам без ограничения по срокам и сумме в указанных банках за I полугодие 2009 года увеличилась на 1,3 процентных пункта и зафиксирована на уровне 15,6%.
5. Основные изменения на рынке вкладов в I полугодии 2009 года
· Вклады в банках УрФО в I полугодии 2009 года выросли на 6% до 220,7 млрд руб. Темпы прироста депозитов физических лиц в подразделениях кредитных организаций, расположенных на территории округа, превысили показатель по самостоятельным банкам УрФО и достигли общероссийского уровня - 9,9%.
· Численность банков, привлекших за I полугодие 2009 года депозиты населения в размере более 10,0 млрд руб. сократилась с 7 до 6 кредитных организаций. В этих кредитных организациях на 1 июля 2009 года было сосредоточено 131,5 млрд руб. или 61,9% общей суммы вкладов УрФО.
· Более высокий темп прироста депозитов в иностранной валюте (22,4%) по сравнению с рублевыми вкладами (1,9%) обусловлен динамикой I квартала 2009 года. Средства населения в иностранной валюте в I полугодии 2009 года выросли в целом по округу на 9,3 млрд руб. и составили 75% от общего прироста банковских вкладов.
· Во всех субъектах Российской Федерации, входящих в УрФО, доминировали долгосрочные вклады - их удельный вес на 1 июля 2009 года составлял в Курганской области 54,0%, в Свердловской - 76,8%, в Тюменской и Челябинской областях - 66,3% и 57% соответственно.
· В разрезе субъектов УрФО в наибольшей степени средства физических лиц в I полугодии 2009 года покрывались обязательством Агентства по выплате страхового возмещения в банках Курганской области в силу преобладания в данных кредитных организациях депозитов размером до 700 тыс. руб. (их доля на 1 июля 2009 года - 77%).
· Размер страховой ответственности Агентства по отношению к банкам УрФО за I полугодие 2009 года вырос на 8,2% и составил 150,5 млрд руб. Средний размер застрахованного вклада в банках УрФО в I полугодии 2009 года увеличился на 5,4% и достиг величины 27,2 тыс. руб.
· По темпу прироста в I полугодии 2009 года лидировали депозиты размером от 400 тыс. руб. до 700 тыс. руб., их увеличение составило 22,2% или 6 млрд руб. Доля указанной группы вкладов выросла с 13% до 15%.
· В I полугодии 2009 года банки округа продолжали пересматривать процентную политику по депозитам физических лиц в сторону повышения ставок. Средняя доходность при размещении 100 тыс. руб. на 1 год составила 13,9%, при размещении 400 тыс. руб. и 700 тыс. руб. на 1 год - 14,1%. Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам без ограничения по срокам и по сумме в I полугодии 2009 года достигло величины 15,2%.
