МаксПо итогам закрытия книги заявок на приобретение облигаций спрос на ценные бумаги со стороны инвесторов превысил предложение более чем в три с половиной раза. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Купонная ставка до оферты установлена на уровне 16,99% годовых.
Со-организаторами выпуска выступили Сбербанк России ОАО, ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» и ОАО Инвестбанк «ОТКРЫТИЕ».
«Грамотно реализованная организаторами выпуска стратегия маркетинга в сочетании с оптимальным выбором времени размещения обеспечили значительный спрос на облигации ОАО «ТГК-1» и позволили сформировать ставку купона ниже 17% годовых при двухлетней оферте, несмотря на отсутствие у компании кредитного рейтинга. Несомненно, это очень успешная сделка в текущих рыночных условиях», – заявил Исполнительный Вице-Президент ГПБ (ОАО) Акакий Беручашвили.
