Газпромбанк и Газэнергопромбанк успешно завершили размещение выпуска облигаций ТГК-1 на 5 млрд рублей

08.07.2009 14:46
Скопировать ссылку
Организаторы выпуска облигаций – ГПБ (ОАО) и ЗАО «Газэнергопромбанк» – успешно завершили размещение облигационного займа ОАО «ТГК-1» серии 02 номинальным объемом 5 млрд. рублей со сроком обращения 5 лет. Размещение облигаций состоялось 07 июля 2009 года на ФБ ММВБ в формате «бук-билдинга» (book-building), агент по размещению – ГПБ (ОАО). Облигации включены в котировальный лист «В» ФБ ММВБ.

По итогам закрытия книги заявок на приобретение облигаций спрос на ценные бумаги со стороны инвесторов превысил предложение более чем в три с половиной раза. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Купонная ставка до оферты установлена на уровне 16,99% годовых.

Со-организаторами выпуска выступили Сбербанк России ОАО, ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» и ОАО Инвестбанк «ОТКРЫТИЕ».

«Грамотно реализованная организаторами выпуска стратегия маркетинга в сочетании с оптимальным выбором времени размещения обеспечили значительный спрос на облигации ОАО «ТГК-1» и позволили сформировать ставку купона ниже 17% годовых при двухлетней оферте, несмотря на отсутствие у компании кредитного рейтинга. Несомненно, это очень успешная сделка в текущих рыночных условиях», – заявил Исполнительный Вице-Президент ГПБ (ОАО) Акакий Беручашвили.

Источник:
Банк ГПБ (АО) (Лицензия ЦБРФ № 354)
Просмотров: 953
В статье:
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • Россельхозбанк
    1
  • ВТБ
    2
  • Ингосстрах Банк
    3 (+1)
  • Банк УРАЛСИБ
    4 (+1)
  • Абсолют Банк
    5 (+3)
  • СберБанк (Уральский банк)
    6
  • Московский кредитный банк
    7 (-4)
  • Альфа-Банк
    8 (-1)
  • Газпромбанк
    9 (+2)
  • Банк ДОМ.РФ
    10 (+3)
на 05.02.2025 Общий рейтинг