УБРиР принял участие в размещении облигаций МТС

21.05.2009 13:15
Скопировать ссылку
Уральский банк реконструкции и развития выступил андеррайтером выпуска облигаций МТС, который состоялся 19 мая 2009 года на ФБ ММВБ в формате «бук-билдинга» (book-building), агент по размещению - Газпромбанк (ОАО). Совокупный объем выпуска составляет 15 миллиардов рублей, срок обращения - 5 лет.

В настоящее время организаторы выпуска облигаций - ОАО «Банк ВТБ» и «Газпромбанк» успешно разместили облигационный выпуск МТС серии 04 по сформированной книге заявок. Общий объем спроса составил 25,72 млрд руб. В книгу были поданы заявки от 94 инвесторов. Около 15% книги заявок сформировано иностранными инвесторами. Купонная ставка установлена на уровне 16,7% годовых.

Со-организаторами выпуска выступили ИК АЛОР-Инвест, Кредит Европа Банк, ИБ Открытие, Совкомбанк. Андеррайтерами выпуска, кроме УБРиР, являются Citibank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, ИК Брокеркредитсервис, Банк Глобэкс, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, Связь-банк, Уральский банк реконструкции и развития.

Со-андеррайтерами выпуска назначены Merrill Lynch, UBS, UnicreditBank, СК Ингосстрах, Балтинвестбанк, ИБ ВЕСТА, Всероссийский Банк Развития Регионов, ИГ КапиталЪ, ЛОКО-Банк, Банк Москвы, Банк Российский Кредит, ТрансКредитБанк, ИК Центр-Капитал.

Источник:
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (лицензия ЦБ РФ № 429)
Просмотров: 981
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • Россельхозбанк
    1
  • ВТБ
    2
  • Ингосстрах Банк
    3 (+1)
  • Банк УРАЛСИБ
    4 (+1)
  • Абсолют Банк
    5 (+3)
  • СберБанк (Уральский банк)
    6
  • Московский кредитный банк
    7 (-4)
  • Альфа-Банк
    8 (-1)
  • Газпромбанк
    9 (+2)
  • Банк ДОМ.РФ
    10 (+3)
на 05.02.2025 Общий рейтинг