Организаторы выпуска облигаций ГПБ (ОАО) и Группа «Ренессанс Капитал» успешно завершили формирование книги заявок по облигационному выпуску ОАО «Газпром нефть» серии 04. Общий объем спроса на облигации составил более 20 млрд рублей. В книгу были поданы заявки от 72 инвесторов. Около 15% книги заявок сформировано иностранными инвесторами. Срок оферты установлен 2 года. Купонная ставка до оферты установлена на уровне 16,7% годовых.
Размещение облигаций состоится 21 апреля на ММВБ в формате «бук-билдинга» (book-building), агент по размещению – ГПБ (ОАО). Совокупный объем выпуска составляет 10 миллиардов рублей, срок обращения – 10 лет, оферта – 2 года.
Со-организаторами выпуска выступят:
Банк «Центр Кредит», УК «Агростандарт», РОН Инвест, ИК «КапиталЪ», Уралсиб УК, HSBC, UBS, Уральский Банк Реконструкции и Развития, Локо-банк, ВТБ-24, Совкомбанк, Банк «Санкт-Петербург», Банк «Российский кредит», Сити банк, Регион ИК, НОМОС Банк, Дойче банк, Транскредитбанк, Росевробанк, Стройкредитбанк, БКС, Банк Москвы, Промсвязьбанк, МДМ-Банк, Алор Инвест.
Со-андеррайтерами выпуска назначены: Первобанк, ИК «Центр Капитал»
