Со-андеррайтер размещения выпуска облигаций – ИК «Капиталъ».
Облигационный займ размещен в полном объеме. По результатам размещения выполнены заявки десяти инвесторов. Процентная ставка первого-третьего купонов установлена на уровне 13,50% годовых, что соответствует эффективной доходности к полуторогодовой оферте в размере 13,96% годовых.
Совокупный объем выпуска составляет 15 млрд рублей, срок обращения – 5 лет. Депозитарий и платежный агент выпуска облигаций – НДЦ.
Юрий Соловьёв, президент Инвестиционного бизнеса группы ВТБ, отметил: «Наша стратегия – предоставить клиентам в России и за рубежом услуги лучшего качества и высокопрофессиональные финансовые решения для реализации бизнес-задач. Совместно с партнерами нам удалось успешно провести размещение облигаций ОАО РЖД, несмотря на непростую ситуацию, в которой находится сегодня рынок внешних заимствований. Мы уверены, что привлеченные средства будут способствовать дальнейшему развитию РЖД и российских инфраструктурных проектов в целом».
Справочно:
Группа ВТБ является одной из ведущих российских финансовых групп с богатым опытом работы в России и странах СНГ, а также присутствием в 17 странах мира. Главным акционером ВТБ с долей в 77,5% является правительство РФ. Остальные 22,5% акций обращаются на РТС и ММВБ, а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок. ВТБ предлагает широкий спектр корпоративных, розничных и инвестиционных банковских услуг в России, некоторых других странах СНГ и ряде стран Западной Европы, Азии и Африки. По состоянию на 1 июля 2008 года группа ВТБ была второй крупнейшей финансовой группой России по активам (108,8 млрд долларов США) и средствам клиентов (44,6 млрд долларов США). Региональная сеть ВТБ в России и СНГ состоит из 1001 точки продаж, благодаря чему группа входит в тройку крупнейших розничных банков России. В 2008 году был основан Инвестиционный бизнес ВТБ, осуществляющий свои операции из офисов в Москве, Лондоне и Сингапуре.
