Первоначальный ориентир ставки купона составлял 10.20% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.60%, а индикативный объем выпуска - 5 млрд руб. В ходе сбора заявок спрос инвесторов более, чем в три раза превысил первоначальный объем предложения. Это позволило эмитенту увеличить объем выпуска до 10 млрд руб. и снизить ставку купона до 9.95% годовых, что соответствует доходности к погашению 10.33%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.
Техническое размещение и расчеты на Московской Бирже запланированы на 27 октября 2022 года.
«Высокий интерес инвесторов к выпуску «Группы Черкизово» в текущих условиях свидетельствует о том, что облигации компаний агропромышленного комплекса выступают защитным активом, а отрасль устойчива к внешним шокам. Россельхозбанк видит свою роль в поддержке выхода компаний АПК на публичный рынок и рад продолжить сотрудничество с «Группой Черкизово» в этом направлении» - прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».
Ранее Банк выступал организатором облигаций Группы Черкизово серии БО-04 объемом 3 млрд руб.
