25 февраля состоится размещение биржевых облигаций АО «Тойота Банк» серии БО-001Р-05 в объеме 5 млрд рублей. Росбанк выступил одним из организаторов и агентом по размещению.
Книга заявок по размещению выпуска была открыта 21 февраля с 11:00 до 15:00 (мск). Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 11-11,20% годовых при объеме не менее 5 млрд рублей, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 11,30-11,50% годовых.
«В ходе букбилдинга было подано 33 заявки со стороны инвесторов: общий спрос превысил заявленный объем предложения и достиг 10,5 млрд рублей. Высокий интерес к выпуску в ходе сбора заявок позволил снизить ориентир по купону до финальной ставки в размере 11,15% годовых», - прокомментировала старший вице-президент, руководитель офиса рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич.
Финальная ставка купона 11,15% годовых соответствует доходности размещения к погашению в размере 11,46% годовых.
Срок обращения – 3 года (1098 дней) с даты начала размещения, купонный период составляет 183 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала.
Дата начала размещения - 25 февраля 2022 года.
Организаторами сделки выступили ПАО РОСБАНК и АО ЮниКредит Банк.
