Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ («Группа»), публикует неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за ноябрь и 11 месяцев 2021 года.
Дмитрий Пьянов, Член Правления, Финансовый директор банка ВТБ, отметил:
«2021 год станет для группы ВТБ рекордным как с точки зрения прибыльности, так и по объему бизнеса, и результаты 11 месяцев являются весомым подтверждением этим ожиданиям.
За период с января по ноябрь группа ВТБ заработала 309 млрд рублей чистой прибыли, что уже отражает факт исполнения наших годовых прогнозов и соответствует ориентиру прибыли, который согласно нашей текущей трехлетней стратегии развития мы планировали заработать только к 2022 году. Достижение рекордной прибыли стало результатом сильного роста основных банковских доходов на фоне устойчивой чистой процентной маржи и стабильного качества активов. Также на фоне активно проводимой технологической трансформации мы смогли существенно улучшить операционную эффективность.
Итоги 11 месяцев подтверждают все наши прогнозы на полный год».
Рост объемов бизнеса на фоне увеличения доли розничного кредитования
По состоянию на 30 ноября 2021 года объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 14,7 трлн рублей, увеличившись с начала года на 11,4% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 12,3%).
По итогам 11 месяцев сохраняется опережающая динамика розничного кредитования. Кредиты физическим лицам увеличились в ноябре на 2,6%, с начала года — на 21,5%, до 4,7 трлн рублей. Объем кредитов юридическим лицам увеличился в ноябре на 1,8% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки портфель продемонстрировал рост на 0,6%) и увеличился накопленным итогом по результатам 11 месяцев этого года на 7,2%, до 10,0 трлн рублей (с учетом валютной корректировки рост с начала года составил 8,5%). Таким образом, доля кредитов физическим лицам в совокупном кредитном портфеле Группы увеличилась по итогам 11 месяцев до 32% по сравнению с 29% на конец 2020 года.
По состоянию на 30 ноября 2021 года совокупные средства клиентов увеличились на 18,4% и составили 15,2 трлн рублей (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 18,6%). В ноябре средства клиентов юридических лиц увеличились на 0,6% (с учетом эффекта валютной корректировки средства юридических лиц сократились на 1,5%), с начала 2021 года —на 27,6% до 9,1 трлн рублей. С учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост средств юридических лиц по итогам 11 месяцев составил 27,7%. Портфель средств клиентов — физических лиц увеличился в ноябре на 1,9%, с начала года — на 7,2%, до 6,1 трлн рублей (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки портфель средств физических лиц вырос на 7,4%).
Доля средств клиентов в совокупных обязательствах Группы увеличилась по итогам 11 месяцев 2021 года до 81,8% (78,1% — на 31 декабря 2020 года).
Cоотношение кредитов и средств клиентов (LDR) снизилось до 90,3% по состоянию на 30 ноября 2021 года (95,6% на конец 2020 года).
Группа значительно улучшила показатели прибыльности на фоне сильного роста ключевых банковских доходов и стабилизации ситуации с качеством кредитного портфеля
Чистая прибыль группы ВТБ составила 308,8 и 28,9 млрд рублей по итогам 11 месяцев и ноября 2021 года, увеличившись в 4,4 и в 5,4 раза соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Возврат на капитал (RoE) составил 17,2% по итогам 11 месяцев 2021 года и 16,4% в ноябре 2021 года по сравнению с 4,5% и 3,8% в аналогичных периодах прошлого года.
Чистые операционные доходы до резервов составили 732,9 млрд рублей за 11 месяцев 2021 года и 64,2 млрд рублей в ноябре 2021 года, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 34,7% и 14,0% соответственно.
Чистые процентные доходы составили 589,7 млрд рублей за 11 месяцев 2021 года и 56,8 млрд рублей в ноябре 2021 года, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 22,3% и 19,8% соответственно. Чистая процентная маржа продемонстрировала устойчивость к изменениям ключевой ставки, составив 3,8% в ноябре и 3,8% за 11 месяцев 2021 года.
Чистые комиссионные доходы составили 146,5 млрд рублей за 11 месяцев 2021 года (рост на 20,1% год к году) и 11,4 млрд рублей в ноябре 2021 года (снижение на 14,3% год к году). Сильную накопленную динамику чистых комиссионных доходов определяет растущий транзакционный бизнес Группы и стабильно увеличивающиеся комиссии за распространение страховых продуктов и комиссии брокерского бизнеса.
Стоимость риска составила 0,7% по итогам 11 месяцев 2021 года и 0,7% в ноябре 2021 года по сравнению с 1,9% и 2,8% в аналогичных периодах прошлого года. При этом расходы на создание резервов составили 91,0 млрд рублей за 11 месяцев 2021 года и 7,1 млрд рублей в ноябре 2021 года, что ниже уровня аналогичных периодов прошлого года на 59,5% и на 75,9% соответственно.
Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 30 ноября 2021 года составила 4,3% (-140 б.п. с начала года). Покрытие неработающих кредитов резервами по состоянию на 30 ноября 2021 года остается на высоком уровне и составляет 147,3% (120,6% на конец 2020 года).
Расходы на персонал и административные расходы составили 261,6 млрд рублей по итогам 11 месяцев 2021 года и 27,9 млрд рублей в ноябре 2021 года, увеличившись на 11,5% и на 31,0% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на фоне планового роста расходов на цифровую трансформацию.
Рост прибыльности способствовал значительному улучшению операционной эффективности: соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов снизилось на 7,4 п.п. по итогам 11 месяцев 2021 года и составило 35,7%.
