Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций Газпромбанка с рекордным объемом 30 млрд руб.

24.12.21 15:00

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций Газпромбанка с рекордным объемом 30 млрд руб.

22 декабря 2021 года состоялся сбор заявок на старший необеспеченный выпуск облигаций Газпромбанка серии 001Р-21 со сроком обращения 10 лет, офертой через 3.5 года и купонным периодом 6 месяцев.

Начальный маркетируемый объем выпуска был 10 млрд руб. В ходе сбора заявок спрос инвесторов более, чем в 4 раза превысил первоначальный объем размещения, что позволило эмитенту увеличить объем выпуска в 3 раза до 30 млрд руб. и снизить ориентир купона на 0.25% от начального уровня.

Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы. Финальный объем выпуска облигаций – 30 млрд руб. – является рекордным для эмитента на российском рынке.

Техническое размещение на Московской Бирже запланировано на 27 декабря 2021 года.

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций совместно с Банк ГПБ (АО), АО ВТБ Капитал, ПАО Банк «ФК Открытие», ООО «БК РЕГИОН», АО «Сбербанк КИБ».

Просмотров: 1330
Читайте нас в
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 СберБанк (Уральский банк) 714
3 Банк «Открытие» 445
4 Банк Синара 436
5 Россельхозбанк 419
6 Московский кредитный банк 404
7 Уральский банк реконструкции и развития 305
8 Альфа-Банк 283
9 Банк УРАЛСИБ 231
10 РОСБАНК 126
11 Абсолют Банк 101
12 Азиатско-Тихоокеанский Банк 81
13 Примсоцбанк 59
14 Банк ФИНАМ 58
15 Авангард банк 58
16 Банк «Вятич» 58
17 Индустриальный Сберегательный Банк 58
18 ЧЕЛИНДБАНК 49
19 Цифра Банк (Банк «Фридом Финанс») 30
20 Солидарность Банк 30
на 29.01.2023
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее