ВТБ Капитал разместил ESG-облигации объемом 137 млрд рублей

23.11.21 13:56

ВТБ Капитал разместил ESG-облигации объемом 137 млрд рублей

В 2021 году ВТБ Капитал организовал пять размещений зеленых и социальных облигаций на российском и иностранном рынке общим объемом 137 млрд рублей в пересчете на российские рубли.

Размещенные долговые обязательства с ESG-составляющей включают: 

  • Выпуск бессрочных «зелёные» еврооблигаций РЖД объемом 250 млн швейцарских франков и ставкой купона 3,125%. ОАО «РЖД» является одним из крупнейших ESG-заемщиков на локальном рынке и единственным корпоративным заемщиком, представляющим Россию на рынке зеленых еврооблигаций.
  • Дополнительный выпуск бессрочных еврооблигаций РЖД с купоном 3,125% в объеме 200 млн швейцарских франков
  • Выпуск 4-летних социальных еврооблигаций Совкомбанка объемом $300 млн и купоном 3,4%. Совкомбанк стал первым российским банком, выпустившим социальные еврооблигации.
  • Выпуск 7-летних «зеленых» облигаций города Москвы объемом 70 млрд руб и ставкой купона 7,38%. Международная ассоциация рынков капитала включила «зеленые» облигации Москвы в реестр облигаций устойчивого развития.
  • Выпуск 5-летних «зеленых» облигаций Синара-Транспортные машины объемом 10 млрд руб и ставкой купона 8,7%.

Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал:

«Сейчас мы наблюдаем рост интереса инвесторов к социальным и «зеленым» облигациям, все больше участников рынка оценивают этот фактор как один из значимых во время принятия решения о вложении средств. Соответственно, все больше эмитентов рассматривают выпуск долговых обязательств с ESG-повесткой. В 2022 году мы ожидаем увидеть на рынках плоды интенсивной работы по углублению и повышению качества ESG раскрытия и планирования со стороны эмитентов, и это может отразиться как в количестве «зеленых» инструментов и выпусков, так и в общей привлекательности российского рынка для ESG-инвесторов. ВТБ Капитал ведет активную работу по подготовке аналогичных выпусков и мы надеемся, что в 2022 году объемы размещений таких инструментов продолжат расти.

Кроме того, в наступающем году мы видим потенциал и для технологического развития рынка, в том числе новых возможностей цифровизации и появления новых структур финансирования крупных, экологически и экономически значимых проектов».

По данным ВТБ Капитал, в 2022 году на погашение валютных еврооблигаций приходится немногим менее $18 млрд. Многие эмитенты уже рефинансировали выпуски, которые должны были быть погашены в следующем году. Тем не менее, при сохранении благоприятной рыночной конъюнктуры, ряд компаний рассматривают возможность размещения облигаций с целью рефинансирования выпусков, приходящихся на 2023-2024гг.

С момента своего образования в 2008 году ВТБ Капитал привлёк в российскую экономику 286 млрд долларов США через 973 выпуска бондов, включая 132 млрд долларов США через 184 выпуска международных выпуска.

Развитие «зеленого» финансирования – одна из тем, которая будет обсуждаться на 13-м Инвестиционном форуме ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Форум пройдет 30 ноября – 1 декабря в онлайн-формате. Трансляции сессий и программу форума можно найти на официальном сайте.

Просмотров: 378
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 СберБанк (Уральский банк) 867
3 (+1) Райффайзенбанк 498
4 (+2) Банк «Открытие» 449
5 Россельхозбанк 401
6 (-3) ПСБ банк 258
7 (+1) Альфа-Банк 219
8 (-1) Московский кредитный банк 215
9 (+2) РОСБАНК 208
10 Уральский банк реконструкции и развития 190
11 (-2) СКБ-банк 169
12 (+2) Банк УРАЛСИБ 135
13 Примсоцбанк 133
14 (+1) Абсолют Банк 100
15 (-3) Экспобанк 71
16 (+2) Азиатско-Тихоокеанский Банк 67
17 (-1) СДМ-Банк 64
18 (+2) Кольцо Урала 61
19 (-2) Банк «РОССИЯ» 49
20 (-1) ВУЗ-банк 41
на 27.11.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее