Альфа-Банк разместил бессрочные cубординированные еврооблигации по «Базелю-III» на $400 млн с рекордно низкой ставкой

17.11.21 09:53

Альфа-Банк разместил бессрочные cубординированные еврооблигации по «Базелю-III» на $400 млн с рекордно низкой ставкой
Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций, отвечающий требованиям «Базеля-III» (Положение 646-П Банка России). Сумма выпуска составила 400 миллионов долларов США. Первый колл-опцион предусмотрен через 5,5 лет.

Ставка купона зафиксирована на уровне 5,9% годовых (выплата раз в 3 месяца). Это самая низкая ставка по бессрочным субординированным долларовым еврооблигациям за всю историю размещений банков Центральной и Восточной Европы.

«Получив недавно второй кредитный рейтинг инвестиционного уровня, Альфа-Банк вошел в принципиально другую лигу заемщиков. Несмотря на прошедшее ужесточение монетарной политики регуляторов, инвесторы проявили значительный интерес к размещению. В сделке приняло участие около 60 институциональных инвесторов из США, Европы, Великобритании, Швейцарии, Азии и России», - прокомментировал заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

В ходе букбилдинга ставка снизилась с “low 6% area” до 5,9%.

«У Альфа-Банка амбициозные планы по росту активов на ближайшие 1-2 года. Для их реализации мы решили заранее подготовить комфортный запас капитала. Сумма размещения соответствует среднесрочным планам нашего развития как на розничном, так и на корпоративном рынке», - добавил Алексей Чухлов.

После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников добавочного капитала Альфа-Банка. Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance PLC. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате 144А/RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк, Goldman Sachs и JP Morgan.

Просмотров: 380
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 СберБанк (Уральский банк) 887
3 (+1) Банк «Открытие» 541
4 (-1) Райффайзенбанк 521
5 Россельхозбанк 460
6 ПСБ банк 253
7 Альфа-Банк 232
8 (+1) РОСБАНК 223
9 (-1) Московский кредитный банк 213
10 Уральский банк реконструкции и развития 177
11 СКБ-банк 174
12 Банк УРАЛСИБ 139
13 Примсоцбанк 137
14 Абсолют Банк 101
15 (+2) Экспобанк 68
16 (-1) Азиатско-Тихоокеанский Банк 66
17 (-1) Кольцо Урала 63
18 (+1) Банк «РОССИЯ» 43
19 (+4) ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 40
20 (+2) Солидарность Банк 36
на 30.11.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее