Росбанк выступил организатором и агентом по размещению биржевых облигаций АО «РН Банк» серии БО-001Р-09 на 8 млрд рублей

08.09.21 18:00

Росбанк выступил организатором и агентом по размещению биржевых облигаций АО «РН Банк» серии БО-001Р-09 на 8 млрд рублей
10 сентября состоится размещение биржевых облигаций АО «РН Банк» серии БО-001Р-09 в объеме 8 млрд рублей. Росбанк выступил одним из организаторов и агентом по размещению.

Книга заявок по размещению выпуска была открыта 07 сентября с 11:00 до 15:00 (мск). Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в размере не выше 8,10% годовых при объеме не менее 5 млрд рублей, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 8,26% годовых.

«В ходе букбилдинга было подано 42 заявки со стороны инвесторов: общий спрос превысил заявленный объем предложения и достиг 25,5 млрд рублей. Высокий интерес к выпуску в ходе сбора заявок позволил несколько раз снизить ориентир по купону до финальной ставки в размере 7,85% годовых, а также увеличить объем выпуска до 8 млрд рублей», - прокомментировала старший вице-президент, руководитель офиса рынков долгового капитала Росбанка Татьяна Амброжевич.

Финальная ставка 7,85% годовых соответствует доходности размещения к погашению в размере 8,00% годовых и спреду к кривой G-curve - 109 б.п.

Срок обращения - 3 года (1098 дней) с даты начала размещения, купонный период составляет 183 дня. Номинальная стоимость облигаций - 1 000 рублей. Цена размещения - 100% от номинала.

Дата начала размещения - 10 сентября 2021 года.

Организаторами сделки выступили ПАО РОСБАНК, АО ЮниКредит Банк и ПАО «Совкомбанк».

Просмотров: 742
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 СберБанк (Уральский банк) 1000
2 (+1) ВТБ 955
3 (-1) Банк «Открытие» 804
4 Россельхозбанк 679
5 Райффайзенбанк 547
6 (+4) РОСБАНК 489
7 (-1) ПСБ банк 407
8 (-1) Банк «РОССИЯ» 266
9 (-1) Банк УРАЛСИБ 249
10 (-1) Абсолют Банк 170
11 (+3) Московский кредитный банк 153
12 (-1) СКБ-банк 152
13 (+8) Экспобанк 141
14 (-1) Примсоцбанк 140
15 (+1) Альфа-Банк 123
16 (+1) ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 103
17 (-2) СДМ-Банк 103
18 (-6) Уральский банк реконструкции и развития 78
19 (+5) Азиатско-Тихоокеанский Банк 54
20 (-2) ЧЕЛИНДБАНК 42
на 28.09.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее