Альфа-Банк выступил организатором размещения облигаций Аэрофлота

15.06.2021 13:08
Скопировать ссылку
Альфа-Банк выступил организатором размещения облигаций Аэрофлота
Альфа-Банк выступил организатором размещения облигаций ПАО «АЭРОФЛОТ», современного авиационного холдинга, крупнейшего авиаперевозчика России, входящего в топ-20 авиаперевозчиков мира по пассажиропотоку. Сегодня закрыта книга заявок выпуска биржевых облигаций серии П01-БО-01 номинальным объемом 24.65 млрд рублей, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций компании.

Выпуск был встречен инвестиционным сообществом с большим интересом, чему способствовала эффективная маркетинговая кампания. При открытии книги заявок спрос существенно превысил объем выпуска, что позволило компании трижды понизить диапазон по ставке купона с первоначального 8.90-9.15% до итогового 8.35-8.50% и сформировать книгу заявок по нижней границе финального диапазона на уровне 8.35% годовых. Пятикратная переподписка также позволила увеличить объем выпуска почти в 2 раза с изначально анонсированного (15 млрд руб.).

Всего в размещении приняли участие более 80 счетов, были поданы заявки со стороны всех групп институциональных инвесторов (банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний) на сумму более 68 млрд рублей. Спрос со стороны инвесторов-физических лиц по финальному уровню превысил 3 млрд рублей.

Купонный период выпуска биржевых облигаций с погашением в конце срока обращения составляет 91 день. Номинальная стоимость облигации - 1 000 рублей. Срок обращения выпуска составляет 5 лет с даты начала размещения.

Источник:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (лицензия ЦБ РФ № 1326)
Просмотров: 959
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • Россельхозбанк
    1 (+2)
  • Т-Банк
    2 (-1)
  • ВТБ
    3 (-1)
  • Альфа-Банк
    4
  • Азиатско-Тихоокеанский Банк
    5 (+9)
  • Банк Синара
    6 (-1)
  • МТС-Банк
    7 (-1)
  • Ингосстрах Банк
    8
  • Банк ПСБ
    9
  • Солид Банк
    10 (+2)
на 17.06.2025 Общий рейтинг