Россельхозбанк выступил одним из организаторов первого выпуска «зеленых» облигаций города Москвы объемом 70 млрд руб.

31.05.21 11:08

Россельхозбанк выступил одним из организаторов первого выпуска «зеленых» облигаций города Москвы объемом 70 млрд руб.

27 мая 2021 года на Московской Бирже состоялось размещение выпуска облигаций города Москвы серии 74 сроком 7 лет объемом 70 млрд руб. и ставкой купона 7,38% годовых.

Средства от размещения облигаций эмитент планирует направить на финансирование проектов в сфере экологически чистого транспорта: приобретение электробусов, развитие линий метро.

Выпуск верифицирован Эксперт РА на соответствие принципам «зеленых» облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ. Это первый прецедент выпуска «зеленых» облигаций российским субъектом.

Сбор заявок проходил с 25.05.2021 по 26.05.2021 в формате биржевого бук-билдинга по купону. В ходе бук-билдинга было подано более 700 заявок со стороны инвесторов, а объем спроса инвесторов позволил эмитенту в полном объеме (70 млрд руб.) разместить выпуск при ставке купона 7,38% (доходность к погашению 7,52%). Объем данного выпуска является рекордным среди облигаций субфедеральных эмитентов.

«Успешные результаты первого среди российских регионов размещения «зеленых» облигаций города Москвы с рекордным объемом 70 млрд руб. говорят о высоком спросе инвесторов на долгосрочный качественный риск, а также о растущем интересе рыночного сообщества к «зеленым» инструментам. Мы уверены, что данный выпуск послужит фундаментом для развития рынка «зеленого» финансирования в России», - прокомментировала заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Анна Кузнецова.

АО «Россельхозбанк» выступает организатором размещения данного выпуска облигаций совместно с АО «АЛЬФА-БАНК», BCS Global Markets, АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), ПАО «Московский кредитный банк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», ООО «БК Регион», ПАО РОСБАНК, ПАО «Промсвязьбанк», АО «Сбербанк КИБ» и ПАО «Совкомбанк». Уполномоченным агентом по размещению облигаций выступил АО «Гарант-М».

Просмотров: 410
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 СберБанк (Уральский банк) 963
3 Россельхозбанк 827
4 Райффайзенбанк 675
5 (+1) ПСБ банк 583
6 (-1) Банк «Открытие» 521
7 Банк УРАЛСИБ 341
8 (+2) Альфа-Банк 219
9 (+2) Московский кредитный банк 207
10 (-1) ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 197
11 (+5) СКБ-банк 172
12 (-4) Уральский банк реконструкции и развития 167
13 (-1) Абсолют Банк 156
14 (+1) Примсоцбанк 114
15 (-1) Кольцо Урала 113
16 (-3) Банк «РОССИЯ» 112
17 (+3) Солидарность Банк 103
18 (-1) ВУЗ-банк 79
19 Азиатско-Тихоокеанский Банк 66
20 (-2) ЧЕЛИНДБАНК 41
на 25.06.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее