Банк «Открытие» успешно выступил одним из организаторов размещения семилетних облигаций Республики Саха (Якутия) серии 35015 объемом 6,5 млрд рублей.
На фоне позитивной конъюнктуры рынка спрос на облигации превысил предложение в 4 раза, диапазон ставки купона снижался несколько раз, и по итогам закрытия книги заявок ставка купона составила 7,25% годовых, что ниже первоначального ориентира по ставке купона в диапазоне 7,40 — 7,80% годовых.
Техническое размещение биржевых облигаций состоялось на Московской бирже 17 мая 2021 года.
В очередной раз инвестиционным сообществом проявлен высокий интерес к облигациям Республики Саха (Якутия), в размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), итоговый спрос превысил 26 млрд рублей.
Выпуску облигаций Республики Саха (Якутия) серии 35015 присвоен кредитный рейтинг на уровне ruAA- от агентства Эксперт РА, BBB- от агентства Fitch. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступила Брокерская компания «РЕГИОН».
Организаторы займа: банк «Открытие» и ООО «БК Регион».
