Райффайзенбанк выступил организатором размещения евробондов UzAuto Motors

06.05.21 09:28

Райффайзенбанк выступил организатором размещения евробондов UzAuto Motors

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения пятилетних евробондов компании UzAuto Motors, крупнейшего автопроизводителя в Центральной Азии. Объем размещения составил $300 млн по ставке 4,85% годовых.

Это первое в истории размещение еврооблигаций корпоративного эмитента из Узбекистана и первое в формате Reg S/144A, позволяющем привлечь инвесторов с территории США.

Первоначальный ориентир доходности был объявлен на уровне 5,375% годовых, книга заявок превысила целевой объем размещения уже в течение первого часа букбилдинга. В ходе размещения заявки подали свыше 130 инвесторов, на пике спрос превысил $1,4 млрд, что стало рекордной переподпиской для квази-суверенного эмитента из Узбекистана. В ходе размещения ориентир доходности был понижен до 5–5,125% годовых, а финальное размещение состоялось на уровне 4,85% годовых.

По итогам размещения 37% выпуска выкупили инвесторы из Великобритании, 43% — из Континентальной Европы, 14% — из США, 6% — из Азии и Ближнего Востока.

«Узбекистан привлекает международных инвесторов темпами экономического развития и успешной реализацией реформ, которые делают страну более заметной на мировой арене. В последние несколько лет Райффайзенбанку удалось стать одним из ключевых организаторов облигационных выпусков для эмитентов из стран СНГ. Особенно мы гордимся позициями на крайне перспективном рынке Узбекистана: в 2019–2021 годах из пяти разместивших еврооблигации эмитентов трое вышли на международный рынок долгового капитала с нашим активным участием. Эти сделки способствовали закреплению нашего бренда как самого рекомендуемого DCM-банка на постсоветском пространстве», — прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.

Просмотров: 637
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 СберБанк (Уральский банк) 1000
2 ВТБ 980
3 Россельхозбанк 562
4 ПСБ банк 516
5 Банк «Открытие» 302
6 Московский кредитный банк 196
7 (+1) СКБ-банк 194
8 (-1) Райффайзенбанк 183
9 Примсоцбанк 176
10 Альфа-Банк 158
11 Азиатско-Тихоокеанский Банк 125
12 ЧЕЛИНДБАНК 118
13 Банк ФИНАМ 86
14 Банк УРАЛСИБ 82
15 Уральский банк реконструкции и развития 72
16 (+1) Экспобанк 72
17 (-1) Банк «РОССИЯ» 68
18 Абсолют Банк 52
19 ВУЗ-банк 36
20 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 33
на 14.06.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее