29 апреля 2021 года, Москва – Сбербанк (далее – «Группа» или «Сбер») опубликовал промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (далее – «отчетность») за 3 месяца 2021 года и по состоянию на 31 марта 2021 года, содержащую отчет компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах обзорной проверки.
В 1 квартале 2021 года динамика бизнеса складывалась существенно лучше ожиданий: Сбер нарастил розничный кредитный портфель до 9,7 трлн рублей, транзакционный бизнес вырос относительно высокой базы прошлого года, выручка нефинансового бизнеса увеличилась в 4 раза. Кроме того, стабилизация качества кредитного портфеля позволила существенно сократить расходы на кредитный риск. В результате Сбер заработал 304,5 млрд рублей чистой прибыли за квартал.
Улучшение клиентского опыта, расширение линейки цифровых услуг, а также интеграция разнообразных сервисов, ставшие возможными благодаря технологической трансформации, позволили нам преодолеть знаковую отметку в 100 млн активных розничных клиентов.
Сильный старт 2021 года дает нам основание поднять прогноз по рентабельности капитала в текущем году до уровня более 20%
Ключевые финансовые и операционные показатели Сбера за 1 квартал 2021 года:
· Чистая прибыль Группы составила 304,5 млрд руб. (+152,7% г/г);
· Прибыль на обыкновенную акцию составила 14,19 руб. (+153,4% г/г);
· Рентабельность капитала1 составила 24,3%, рентабельность активов2 3,3%;
· Количество активных клиентов-физических лиц превысило 100 млн человек;
· Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) мобильного приложения СберБанк Онлайн выросло за квартал на 1,7 млн человек до 67,2 млн человек, а количество ежедневных пользователей (DAU) увеличилось на 800 тыс. человек и составляет 33,2 млн.;
· Количество активных корпоративных клиентов превысило 2,8 млн. Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) в цифровых каналах превысило 2,4 млн пользователей;
· Количество подписчиков СберПрайм приблизилось к 1 млн клиентов;
· Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) голосового помощника Салют составляет более 2 млн пользователей;
· Уже более 19 млн клиентов используют единый логин Sber ID для доступа более чем к 100 сервисам экосистемы Сбера и партнеров;
· Количество участников программы лояльности СберСпасибо превысило 47 млн клиентов;
· Кредиты Группы3 на конец 1 квартала составили 25,5 трлн руб., увеличившись на 2% за квартал. Розничный кредитный портфель вырос на 3,9% до 9,7 трлн руб., а корпоративный кредитный портфель составил 15,8 трлн руб., прибавив 0,8%;
· В рамках ESG трансформации Сбера принята Политика управления ESG рисками, и внедрены факторы устойчивого развития в систему мотивации менеджмента и в кредитный процесс.
Обзор основных показателей отчета о прибылях и убытках
Чистые процентные доходы за 1 квартал 2021 года выросли на 13,3% г/г до 421,5 млрд руб.
Процентные доходы в 1 квартале 2021 года увеличились на 5,8% г/г до 617 млрд руб. на фоне высоких темпов кредитования розничных клиентов.
· Розничный кредитный портфель вырос на 3,9% за 1 квартал 2021 года и составил 9,7 трлн руб. Доходность розничных кредитов снизилась за квартал на 50 бп до 11,1% как за счет замещения портфеля новыми кредитами по более низким ставкам, так и на фоне роста доли ипотечного кредитования до 56,4%.
· Ипотечный портфель вырос на 4,5% за 1 квартал 2021 года при поддержке высокого спроса на государственные и собственные программы льготного кредитования, доля которых в выдачах ипотеки превысила 30%.
· Платформа недвижимости ДомКлик вносит существенный вклад в развитие ипотечного кредитования: ежемесячная аудитория выросла в 1,2 раза за квартал и превысила 14 млн человек.
· Модели оценки кредитного риска по ипотечным продуктам были доработаны с применением нового поколения AI, что позволило увеличить точность оценки кредитоспособности клиентов и привело к росту портфеля при сохранении стабильного качества.
· Портфель потребительских кредитов увеличился на 3,4% за 1 квартал 2021 года за счет восстановления спроса и сезонных предложений. Доля продаж потребительских кредитов в цифровых каналах остается высокой и составляет 68% за 1 квартал 2021 года.
· Корпоративный кредитный портфель достиг 15,8 трлн руб., прибавив 0,8% в 1 квартале 2021 года. Без учета валютной переоценки4 кредитный портфель увеличился на 0,2% преимущественно за счет роста рублевого кредитования. Доходность корпоративных кредитов выросла на 10 бп за квартал до 6,4%.
Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, сократились на 7,6% г/г в 1 квартале 2021 года до 195,5 млрд руб., что учитывает положительный эффект от снижения нормы отчисления в фонд страхования вкладов, а также снижение стоимости привлечения клиентских средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
· Средства физических лиц снизились на 0,8% за 1 квартал 2021 года и составили 16,5 трлн руб. При этом остаток средств на текущих счетах остается стабильными. Стоимость срочных розничных вкладов за квартал не изменилась и составила 3,7%.
· Доля остатков на текущих/ расчетных счетах клиентов в объеме депозитов физических лиц приблизилась к 38% благодаря росту использования эскроу счетов и безналичных расчетов.
· Средства юридических лиц выросли на 15% за 1 квартал 2021 года до 10,5 трлн руб., в том числе, в рамках процесса управления краткосрочной ликвидностью. Стоимость срочных депозитов юридических лиц также осталась без изменений за квартал и составила 2,7%.
Отношение чистых кредитов к депозитам составило 88,4% по итогам 1 квартала 2021 года, снизившись на 2,3 пп по сравнению с прошлым кварталом.
Портфель ценных бумаг составил 6,6 трлн руб., прибавив 0,9% за 1 квартал 2021 года преимущественно за счет приобретения государственных облигаций.
Чистые комиссионные доходы Группы выросли за 1 квартал 2021 года на 6,3% г/г, несмотря на высокую базу прошлого года, и составили 134,3 млрд. руб. в основном благодаря высокой транзакционной активности.
· Чистые доходы по банковским картам выросли на 10,8% г/г на фоне роста объемов эквайринга.
· Транспортный эквайринг уже доступен в 142 российских городах.
Совокупный операционный доход до резервов по сегменту Управления благосостоянием и брокерские услуги вырос на 17,3% г/г и составил 16,3 млрд руб. Активы под управлением увеличились на 3% за квартал и составили 1,8 трлн руб. Доля продаж продуктов Управления благосостояния в цифровых каналах выросла в 1,5 раза и составила 28%.
· Стоимость чистых активов на брокерских счетах приблизилась к 2 трлн руб. на конец 1 квартала.
· Для розничных инвесторов стала доступна стратегия доверительного управления «Ответственные инвестиции» с фокусом на акции российских компаний, соответствующим принципам устойчивого развития.
Совокупный операционный доход до резервов по сегменту Рисковое страхование составил 18,7 млрд руб., снизившись на 5,1% г/г. Снижение дохода в данном сегменте стало следствием активного перетока клиентов в онлайн каналы в 2020 году на фоне пандемии. Быстрый рост продаж в цифровых каналах частично компенсирует их снижение в физической сети.
Выручка8 сегмента Нефинансовый бизнес выросла в 4 раза г/г и составила 33,6 млрд руб. за 1 квартал 2021 года.
· В 1 квартале 2021 года GMV СберМаркета вырос в 6,5 раз до 9,9 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. За квартал количество заказов превысило 3,5 млн, что почти в 10 раз больше, чем годом ранее.
· В апреле 2021 года Сбер закрыл сделку по приобретению 85% маркетплейса goods.ru, который был переименован в СберМегаМаркет. Он станет основной мультикатегорийной e-commerce-площадкой Сбера, на которой уже представлено 16 основных категорий с 2,5 млн товаров.
· В феврале 2021 года Сбер завершил сделку по приобретению 45% доли в одном из ведущих российских сервисов онлайн-заказа лекарств ЕАптека, которая была переименована в СберЕАптека.
Операционные расходы Группы составили 179,9 млрд руб. за 1 квартал 2021 года, увеличившись на 7,1%. Благодаря технологической трансформации и росту продаж в цифровых каналах стало возможным существенное улучшение эффективности финансового бизнеса, что привело к высвобождению персонала в финансовом сегменте. Так, общая численность Группы снизилась на 7,4 тыс. за квартал до 278,2 тыс. При этом количество сотрудников, занятых в развитии нефинансовых сервисов, выросло.
Отношение операционных расходов к операционным доходам6 по финансовому бизнесу за 1 квартал 2021 года снизилось на 1,4 пп г/г и составило 29,3%.
Совокупные расходы на кредитный риск составили 25,5 млрд руб. за 1 квартал 2021 года. Совокупная стоимость кредитного риска составила 41 бп в 1 квартале 2021 года.
· Чистые расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составили 44,2 млрд руб. за 1 квартал 2021 года, а стоимость кредитного риска составила 74 бп. В 1 квартале 2021 года положительная переоценка кредитов, отражаемых в отчетности по справедливой стоимости, связанная с изменением в кредитном качестве, составила 18,7 млрд руб.
Кредитное качество портфеля в 1 квартале 2021 года изменилось незначительно. Доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 6,76%, прибавив 15 бп по сравнению с 4 кварталом 2020 года.
Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам составило 98,9%, показав снижение на 3,9 пп за 1 квартал 2021 года.
Основные показатели достаточности капитала
Данные рассчитаны на основе стандартизированного подхода и подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР), которые применены к соответствующим группам активов.
Расчет риск-взвешенных активов, оценка которых осуществляется в соответствии со стандартизированным подходом, для отчётного периода на 31.03.2021 и 31.12.2020 реализован согласно принципам Basel 3.5.
Расчет риск-взвешенных активов, оценка которых осуществляется в соответствии с подходом на основании внутренних рейтингов (ПВР), для отчётных периодов на 31.03.2021 и 31.12.2020 реализован согласно принципам Basel 3.5.
Базовый капитал 1-го уровня вырос на 4,3% до 4 922,1 млрд руб. за счет нераспределенной прибыли за отчетный период.
Общий капитал увеличился на 5% за 1 квартал 2021 года до 5 261,4 млрд руб. за счет роста базового капитала, а также размещения субординированных облигаций на 56 млрд руб.
Активы Группы, взвешенные с учетом риска, выросли на 0,9% за 1 квартал 2021 года до 34 421,2 млрд руб., что произошло в основном за счет увеличения риск-взвешенных активов по кредитному риску на 0,6%, а также рыночному риску на 10,4% за счет роста операций на финансовых рынках.
Плотность активов, взвешенных с учетом риска, снизилась за 1 квартал 2021 года с 90,3% до 87,6% благодаря переходу на использование макронадбавок для иностранных участников Группы по месту ведения бизнеса, а также роста активов с нулевым риск-весом.
Показатель финансового рычага Группы в 1 квартале 2021 года остался неизменным и составил 12,9%.
За 1 квартал 2021 года коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня вырос на 47 бп до 14,3%, капитала первого уровня - на 47 бп до 14,74%, а общего капитала –на 61 бп до 15,29%.
1 Без учета субординированного кредита в размере 150 млрд руб., классифицированного в качестве долевого финансового инструмента, требования по которому ранее были уступлены Банком России в пользу Минфина.
2 На основе прибыли от продолжающейся деятельности.
3 До вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости).
4 По данным Управленческого учета.
5 Данная статья включает следующие разделы: Расходы за вычетом доходов от операций с непроизводными финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (за исключением изменения справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества); Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; Доходы за вычетом расходов по операциям с производными финансовыми инструментами и иностранной валютой, от переоценки счетов в иностранной валюте и драгоценных металлах; (Расходы за вычетом доходов)/ доходы за вычетом расходов от первоначального признания и модификации финансовых инструментов; Отрицательная переоценка офисной недвижимости; Обесценение нефинансовых активов; Чистое создание прочих резервов (за исключением резервов по обязательствам кредитного характера); Выручка, полученная от нефинансовых и прочих видов деятельности; Себестоимость продаж и прочие расходы по нефинансовым и прочим видам деятельности; Чистые премии от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Чистые выплаты, заявленные убытки, изменение обязательств по договорам страхования и пенсионным договорам и аквизиционные расходы от страховой деятельности и деятельности пенсионного фонда; Доходы по операционному лизингу оборудования; Расходы по оборудованию, переданному в операционный лизинг; Чистая доля в прибыли/ (убытке) ассоциированных компаний/ совместных предприятий; Прочие чистые операционные доходы (расходы).
6 Операционные доходы до влияния резервов под ожидаемые кредитные убытки, резервов по обязательствам кредитного характера и изменения справедливой стоимости кредитов вследствие изменения кредитного качества.
7 Собственные средства, принадлежащие акционерам Банка / Общее количество акций в обращении (обыкновенные + привилегированные).
8 Для сегмента Нефинансовый бизнес показатель «выручка» по ассоциированным компаниям и совместным предприятиям показан пропорционально доли владения Группы в течение отчетного периода. По компаниям Группы указанный показатель рассчитывается на 100% базе с даты получения контроля. Информация не включает данные по Яндекс Маркет и финансовые показатели от выбытия Яндекс Маркет.
