Ключевые результаты
- Чистая прибыль за двенадцать месяцев 2020 года увеличилась более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 30,0 млрд руб.
- Рентабельность собственного капитала и рентабельность активов выросли до 16,9%[1] и 1,1%, соответственно (7,8% и 0,5% по итогам 2019 г.).
- Чистые процентные доходы (до вычета резервов) выросли на 30,8% по сравнению с 2019 годом и достигли 59,2 млрд руб.
- Чистая процентная маржа составила 2,3%. Чистая процентная маржа по взвешенным с учетом риска активам (NII/RWA) увеличилась на 0,4 п.п. и достигла 4,0%.
- Чистые комиссионные доходы выросли на 33,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 15,4 млрд руб.
- Отношение операционных расходов к операционным доходам (cost-to-income ratio) сократилось до 28,3%.
- Активы увеличились за 2020 год на 20,3% и составили 2 916,5 млрд руб.
- Совокупный кредитный портфель до вычета резервов вырос за год на 27,7% до 1 059,1 млрд руб.
- Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней) в совокупном кредитном портфеле сократилась за год c 3,6% до 3,1%.
- Стоимость риска (COR) стабилизировалась на уровне 1,8%.
- Счета и депозиты клиентов показали рост на 29,7% с начала года и составили 1 737,5 млрд руб.
- Капитал по стандартам «Базель III» увеличился на 9,7% за год до 332,3 млрд руб., коэффициент достаточноcти капитала составил 21,3%, коэффициент капитала 1-го уровня - 15,0%.
Основные финансовые результаты
|
Отчет о прибыли и убытках |
2020 г. |
2019 г. |
изменение, % | |
|
Чистый процентный доход (до вычета резервов), млрд руб. |
59,2 |
45,3 |
+30,8% | |
|
Чистые комиссионные доходы, млрд руб. |
15,4 |
11,5 |
+33,8% | |
|
Операционные доходы (до вычета резервов) , млрд руб. |
77,1 |
41,1 |
+87,5% | |
|
Чистая прибыль, млрд руб. |
30,0 |
12,0 |
+151,0% | |
|
Прибыль на акцию, руб. |
0,90 |
0,32 |
+181,3% | |
|
Основные финансовые коэффициенты, % | ||||
|
Чистая процентная маржа (NIM) |
2,3% |
2,2% |
| |
|
Чистая процентная маржа по взвешенным с учетом риска активам (NII/RWA) |
4,0% |
3,6% |
| |
|
Отношение операционных расходов к доходам (CTI) |
28,3% |
51,6% |
| |
|
Рентабельность капитала (ROAE) |
16,9% |
7,8% |
| |
|
Рентабельность активов (ROAA) |
1,1% |
0,5% |
| |
|
Стоимость риска (COR) |
1,8% |
1,0% |
| |
|
Баланс |
2020 г. |
2019 г. |
изменение, % | |
|
Активы, млрд руб. |
2 916,5 |
2 423,5 |
+20,3% | |
|
Совокупный кредитный портфель до вычета резервов, млрд руб. |
1 059,1 |
829,2 |
+27,7% | |
|
Корпоративный кредитный портфель до вычета резервов, млрд руб. |
925,8 |
719,4 |
+28,7% | |
|
Розничный кредитный портфель до вычета резервов, млрд руб. |
133,3 |
109,8 |
+21,4% | |
|
Обязательства, млрд руб. |
2 682,0 |
2 213,1 |
+21,2% | |
|
Средства клиентов, млрд руб. |
1 737,5 |
1 339,5 |
+29,7% | |
|
Средства корпоративных клиентов, млрд руб. |
1 236,0 |
853,4 |
+44,8% | |
|
Средства физических лиц, млрд руб. |
501,5 |
486,2 |
+3,2% | |
|
Собственный капитал, млрд руб. |
234,5 |
210,4 |
+11,4% | |
|
Капитал (по методике Базельского комитета), млрд руб. |
332,3 |
302,9 |
+9,7% | |
|
Основные финансовые коэффициенты, % |
| |||
|
Доля кредитов третьей стадии обесценения и POCI кредитов в кредитном портфеле (по АС[2], до вычета резерва) |
5,0% |
5,2% |
| |
|
Доля кредитов с просрочкой более 90 дней (NPL) в кредитном портфеле (до вычета резерва) |
3,1% |
3,6% |
| |
|
Коэффициент резервирования |
4,7% |
4,9% |
| |
|
Соотношение чистых кредитов и депозитов |
58,1% |
58,9% |
|
|
|
Коэффициент достаточности капитала (CAR, по стандартам «Базель III») |
21,3% |
21,2% |
|
|
Чистая прибыль по итогам 2020 года выросла более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 30,0 млрд руб. Увеличение чистой прибыли связано с ростом чистых процентных доходов, комиссионных доходов, а также положительным торговым доходом от операций с ценными бумагами.
Рентабельность собственного капитала по итогам 2020 года увеличилась до 16,9% (7,8% по итогам 2019 года).
Чистый процентный доход увеличился на 30,8% по сравнению с 2019 годом и составил 59,2 млрд руб., что обусловлено ростом процентных доходов по кредитам клиентам на 5,5% до 69,2 млрд руб. и процентных доходов по ценным бумагам на 42,3% до 21,0 млрд руб., при сокращении процентных расходов на 4,8% до 97,2 млрд руб.
Чистая процентная маржа увеличилась за отчетный период до 2,3%. Чистая процентная маржа по взвешенным с учетом риска активам выросла на 0,4 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 4,0% в результате эффективного использования ресурсной базы банка на фоне глобального тренда на снижение процентных ставок.
Отчисления в резервы увеличились до 18,9 млрд руб. по итогам 2020 года, при этом основной рост пришелся на первое полугодие, что было связано с общей макроэкономической нестабильностью и снижением деловой активности, вызванной пандемией COVID-19. Еще одним фактором, повлиявшим на увеличение отчислений в резервы, стал рост выдач кредитных продуктов в течение года, преимущественно корпоративным клиентам. При этом, чистый процентный доход после резервирования сохранил положительную динамику, увеличившись на 4,9% до 40,3 млрд руб.
Чистые комиссионные доходы показали рост на 33,8% по сравнению с 2019 годом и составили 15,4 млрд руб. Основным драйвером роста комиссионных доходов стало увеличение комиссий за организацию финансирования и брокерские операции до 5,1 млрд руб. Важнейшим источником комиссионных доходов по-прежнему остаются комиссии за выдачу гарантий и открытие аккредитивов, которые увеличились за отчётный период более чем в 2 раза и достигли 5,1 млрд руб.
Чистый доход от операций с ценными бумагами достиг 8,3 млрд руб. по итогам 2020 года на фоне роста стоимости портфеля облигаций, в большинстве своем - облигаций федерального займа (ОФЗ).
Операционный доход (до вычета резервов) увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 87,5% до 77,1 млрд руб. Операционные расходы выросли на 2,7% и составили 21,8 млрд руб., в том числе в результате консолидации c «Руснарбанком» и банком «Веста», приобретенными в мае 2020 года. Операционная эффективность сохранилась на высоком уровне: соотношение операционных расходов и доходов (CTI) составило 28,3%.
Совокупные активы увеличились за 2020 год на 20,3% и составили 2,9 трлн руб., за счет роста кредитного портфеля (после вычета резервов) на 28,0% до 1 009,2 млрд руб., а также увеличения депозитов в банках и других финансовых институтах на 13,0% до 1 345,4 млрд руб.
Совокупный кредитный портфель (до вычета резервов) вырос в 2020 году на 27,7% (19,6% без учета валютной переоценки) и составил 1 059,1 млрд руб. Доля корпоративного бизнеса в совокупном кредитном портфеле составила 87,4%, на розничный портфель приходилось 12,6%. Корпоративный кредитный портфель увеличился за 2020 год на 28,7% (19,4% без учета валютной переоценки) до 925,8 млрд руб. на фоне высокого спроса со стороны качественных корпоративных клиентов и переоценки рублевого эквивалента кредитов в иностранной валюте. Розничный кредитный портфель вырос на 21,4% до 133,3 млрд руб. Основным драйвером роста розничного портфеля стало ипотечное кредитование, увеличившееся за 2020 год на 56,9% до 37,2 млрд руб., что связано с ростом доступности ипотеки при рекордно низких рыночных процентных ставках и реализации государственных программ льготного кредитования. Значительное влияние на рост ипотечного портфеля также оказала консолидация с “Руснарбанком” и банком “Веста” во втором квартале 2020 года.
Качество кредитного портфеля остается стабильно высоким. Доля кредитов второй и третьей корзины сохранилась на уровне прошлого года и составила 7,4%, при этом доля неработающих кредитов (NPL90+) в совокупном кредитном портфеле сократилась за год на 0,5 п.п. до 3,1%. Стоимость риска увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне пандемии на 0,8 п.п. до 1,8% в результате изменения макропоправок в модели резервирования в первом полугодии 2020 года, что также привело к росту коэффициента покрытия резервами неработающих кредитов (NPL90+) до 154,5% по итогам 2020 года.
Счета и депозиты клиентов показали рост на 29,7% в течение 2020 года (18,8% без учета валютной переоценки) и достигли 1 737,5 млрд руб. или 64,8% совокупных обязательств. Рост депозитной базы произошел преимущественно за счет активного притока средств корпоративных клиентов, которые по итогам отчётного периода выросли на 44,8% и составили 1 236,0 млрд руб., а также переоценки валютных средств клиентов. Соотношение чистых кредитов и депозитов составило 58,1% по итогам 2020 года.
Совокупный капитал банка по Базельским стандартам увеличился за год на 9,7% и составил 332,3 млрд руб. в первую очередь за счет роста нераспределенной прибыли. Коэффициент достаточности базового капитала 1-ого уровня, рассчитанный в соответствии со стандартами «Базель III», показал рост на 0,4 п.п. и достиг 12,3%, коэффициент достаточности основного капитала 1-го уровня – на 0,5 п.п. до 15,0%, коэффициент достаточности совокупного капитала – на 0,1 п.п. до 21,3%.
[1] При расчете ROAE в составе капитала не учитывается бессрочный субординированный долг объемом 42,0 млрд руб.
[2] Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по амортизированной стоимости.
