Банк «Открытие» выступил одним из организаторов нового выпуска облигаций Росагролизинга объемом 7 млрд рублей

02.03.2021 09:00
Скопировать ссылку
Банк «Открытие» выступил одним из организаторов нового выпуска облигаций Росагролизинга объемом 7 млрд рублей

25 февраля 2021 г. АО «Росагролизинг» успешно закрыло книгу заявок по выпуску облигаций серии 001Р-02 общим номинальным объемом 7 млрд рублей и сроком погашения через 5 лет.

Лидерство в отрасли и устойчивое кредитное качество АО «Росагролизинг» в очередной раз высоко оценено инвестиционным сообществом, что обеспечило широкий спрос на облигации со стороны институциональных и частных инвесторов.

Качественная работа с инвесторами, включающая проведение вебинара на Московской бирже, и поддержка со стороны организаторов позволили эмитенту закрыть книгу заявок с существенной переподпиской и зафиксировать финальную ставку купона на уровне 7,90% годовых, несмотря на высокую волатильность рынка.

Общий объем спроса на облигации превысил 12,5 млрд рублей, из них на долю частных инвесторов пришлось около 600 млн рублей.

Срок обращения выпуска — 5 лет (1820 дней) с даты начала размещения. Купонный период составляет 182 дня, номинальная стоимость облигаций — 1 000 рублей, цена размещения — 100% от номинала.

Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 3 марта 2021 года.

Организаторами выпуска облигаций выступили:
ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк», Международный инвестиционный банк, МБЭС.

Агент по размещению: ПАО «Совкомбанк».

Источник:
ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (лицензия ЦБ РФ № 2209)
Просмотров: 748
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • ВТБ
    1
  • Банк Уралсиб
    2
  • Россельхозбанк
    3
  • УБРиР
    4 (+1)
  • СберБанк
    5 (-1)
  • Банк ПСБ
    6 (+1)
  • Альфа-Банк
    7 (+1)
  • Банк Синара
    8 (-2)
  • Примсоцбанк
    9 (+1)
  • Абсолют Банк
    10 (-1)
на 15.07.2025 Общий рейтинг
Bankinform.ru использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные с использованием Яндекс Метрики, Google Analytics. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, пожалуйста, ограничьте использование файлов cookie в своём браузере. Подробнее в Политике конфиденциальности.