Банк «Открытие» выступил одним из организаторов нового выпуска облигаций Росагролизинга объемом 7 млрд рублей

02.03.21 09:00

Банк «Открытие» выступил одним из организаторов нового выпуска облигаций Росагролизинга объемом 7 млрд рублей

25 февраля 2021 г. АО «Росагролизинг» успешно закрыло книгу заявок по выпуску облигаций серии 001Р-02 общим номинальным объемом 7 млрд рублей и сроком погашения через 5 лет.

Лидерство в отрасли и устойчивое кредитное качество АО «Росагролизинг» в очередной раз высоко оценено инвестиционным сообществом, что обеспечило широкий спрос на облигации со стороны институциональных и частных инвесторов.

Качественная работа с инвесторами, включающая проведение вебинара на Московской бирже, и поддержка со стороны организаторов позволили эмитенту закрыть книгу заявок с существенной переподпиской и зафиксировать финальную ставку купона на уровне 7,90% годовых, несмотря на высокую волатильность рынка.

Общий объем спроса на облигации превысил 12,5 млрд рублей, из них на долю частных инвесторов пришлось около 600 млн рублей.

Срок обращения выпуска — 5 лет (1820 дней) с даты начала размещения. Купонный период составляет 182 дня, номинальная стоимость облигаций — 1 000 рублей, цена размещения — 100% от номинала.

Техническое размещение биржевых облигаций состоится на Московской Бирже 3 марта 2021 года.

Организаторами выпуска облигаций выступили:
ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк», ПАО «Совкомбанк», Международный инвестиционный банк, МБЭС.

Агент по размещению: ПАО «Совкомбанк».

Просмотров: 315
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 СберБанк (Уральский банк) 783
3 Банк «Открытие» 648
4 Райффайзенбанк 443
5 Банк «Фридом Финанс» 389
6 (+1) Альфа-Банк 336
7 (-1) ПСБ банк 318
8 Россельхозбанк 274
9 Уральский банк реконструкции и развития 248
10 (+5) СКБ-банк 169
11 Московский кредитный банк 156
12 (-2) Банк УРАЛСИБ 155
13 (-1) Абсолют Банк 124
14 (-1) Примсоцбанк 113
15 (-1) ВУЗ-банк 109
16 Азиатско-Тихоокеанский Банк 86
17 Банк «НЕЙВА» 76
18 Экспобанк 71
19 (+2) Банк «РОССИЯ» 65
20 (-1) СДМ-Банк 64
на 22.04.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее