Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за 12 месяцев и четвертый квартал 2020 года

Банк ВТБ («ВТБ», «Банк»), головная компания группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует консолидированную финансовую отчетность за 2020 год, с заключением независимого аудитора.

Андрей Костин, Президент — Председатель Правления банка ВТБ, отметил:

"В 2020 году банковская отрасль столкнулась с беспрецедентными вызовами, вызванными пандемией COVID-19 и связанными с ней ограничительными мерами в экономике. В этих условиях нашими приоритетными задачами стали забота о здоровье и безопасности наших партнеров и сотрудников, поддержка всех групп клиентов, оказавшихся в сложной ситуации, а также обеспечение сильной динамики операционных показателей на фоне резкого ускорения технологической трансформации наших услуг и бизнес-процессов.

В 2020 году чистые процентные и комиссионные доходы выросли на 19%, что стало еще одним подтверждением силы и устойчивости бизнес-модели ВТБ. При этом рост административно-управленческих расходов составил 6%. За год мы нарастили кредитный портфель на 15%, существенно увеличив объемы выдачи ипотечных кредитов. Портфель средств клиентов вырос на 17%, также Группа стала лидером среди российских банков по привлечению средств клиентов в инвестиционные продукты. Клиентская база ВТБ в России выросла на 1 млн физических и юридических лиц, достигнув 14,9 млн активных клиентов. В то же время негативное влияние пандемии на экономику потребовало резкого увеличения расходов на создание резервов, что привело к результату по чистой прибыли значительно ниже целевого уровня.

В 2020 году около 400 тысяч наших клиентов — физлиц, столкнувшихся со снижением доходов, воспользовались кредитными каникулами для реструктуризации задолженности на общую сумму более 300 млрд рублей. Предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим от пандемии, ВТБ реструктуризировал кредиты на сумму около 230 млрд рублей, общий объем реструктуризацией для крупного бизнеса составил 1,3 трлн рублей. В рамках госпрограммы по кредитованию на возобновление деятельности ВТБ помог более 20 тысячам клиентов — юридических лиц, которые обеспечивают работой более 1 млн человек.

В течение года мы улучшали функциональность, надежность и стабильность цифровых сервисов ВТБ для розничных и корпоративных клиентов. В частности, в ноябре было представлено новое приложение ВТБ Онлайн. Сегодня им активно пользуется более 10 миллионов человек. Также мы запустили ряд партнерств, расширяющих возможности для клиентов ВТБ и усиливающих позиции Группы в цифровой экономике. Мы сохраняем нашу стратегическую задачу предоставлять 100% продуктов онлайн при реализации 50% продаж удаленно и ухода от бумажного документооборота. Цифровая трансформация бизнеса на фоне восстановления экономики и продолжения уверенного роста операционных показателей станет базой для дальнейшего развития Группы. Мы уверены, что в этом году достигнем уровня прибыли, который был предусмотрен стратегией«.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

По итогам 2020 года группа ВТБ продемонстрировала уверенный рост объемов бизнеса и устойчивость к негативным экономическим трендам

Совокупный кредитный портфель вырос на 14,8%, средства клиентов — на 16,9% по итогам 2020 года

• За 12 месяцев и 4 квартал 2020 года совокупный кредитный портфель Группы увеличился на 14,8% и 1,7% соответственно до 13 162,6 млрд рублей. Без учета эффекта валютной переоценки прирост совокупного кредитного портфеля по итогам года составил 9,2% (2,8% по итогам 4 квартала) на фоне восстановления корпоративного кредитования во втором полугодии и опережающего роста портфеля кредитов физическим лицам в течение года.
• Портфель кредитов юридическим лицам увеличился с начала года на 14,9% (на 7,2% без учета валютной переоценки), в основном благодаря расширению корпоративного кредитования в 3 и 4 кварталах 2020 года на фоне продолжившегося восстановления экономики.
• Портфель кредитов физическим лицам вырос с начала года на 14,6% в основном за счет роста ипотечного кредитования на 24,3%, отчасти компенсированного снижением объема автокредитов. По итогам 4 квартала рост объемов ипотечного портфеля Группы составил рекордные 122,4 млрд рублей, в частности благодаря активному участию ВТБ в госпрограмме поддержки ипотеки, запущенной в апреле 2020 года. С начала действия госпрограммы ВТБ оформил свыше 63 тысяч ипотечных кредитов по льготной ставке на сумму 198 млрд рублей.
• Доля обеспеченных кредитов (ипотеки и автокредитов) в портфеле Группы на конец 2020 года достигла 55,2%, увеличившись на 170 б.п. в 4 квартале и на 340 б.п. за 12 месяцев года.

Средства клиентов увеличились на 16,9% по итогам 2020 года

• Средства клиентов за 12 месяцев и 4 квартал 2020 года выросли на 16,9% и 3,7% соответственно до 12 831,0 млрд рублей. Без учета валютной переоценки прирост составил 10,5% и 6,0% соответственно.
• Рост средств клиентов — юридических лиц составил за 12 месяцев и 4 квартал 2020 года 19,6% и 4,0% (без учета валютной переоценки 13,9% и 6,3%) соответственно. Рост средств клиентов — физических лиц составил 13,8% и 3,4% (без учета валютной переоценки 6,4% и 5,6%) соответственно, в том числе благодаря росту остатков на брокерских счетах и остатков на эскроу-счетах, использующихся в рамках приобретения жилья у застройщиков.
• По итогам 2020 года Группа продемонстрировала значительное увеличение доли текущих счетов в совокупном объеме средств клиентов — с 25,2% по состоянию на 31 декабря 2019 года до 40,1% по состоянию на 31 декабря 2020 года.

• Соотношение совокупного кредитного портфеля и средств клиентов (LDR) на 31 декабря 2020 года составило 95,6% (97,5% на 30 сентября 2020 года и 98,2% на 31 декабря 2019 года).

Отчет о прибылях и убытках

(1) Включает расходы на создание резерва под обесценение долговых финансовых активов и создание резерва под обесценение прочих активов, обязательства кредитного характера и судебные иски.

За 2020 год ключевые банковские доходы — чистые процентные доходы и чистые комиссионные доходы — показали устойчивый рост на 20,7% и 12,5% соответственно.

• Чистая прибыль Группы составила 75,3 млрд рублей за 2020 год и 16,2 млрд рублей за 4 квартал 2020 года, снизившись на 62,6% и 77,9% год-к-году соответственно в связи с ростом расходов на создание резервов и отрицательной переоценкой нефинансовых активов на фоне пандемии COVID-19.
• Чистые процентные доходы за 2020 год увеличились на 20,7% год-к-году в результате роста объемов процентных активов и увеличения чистой процентной маржи. За 12 месяцев и 4 квартал 2020 года чистая процентная маржа составила 3,8% по сравнению с 3,4% и 3,5% по итогам 12 месяцев и 4 квартала 2019 года соответственно. На уровень чистой процентной маржи в течение года положительно влияло смягчение денежно-кредитной политики и снижение стоимости обязательств, опережающее снижение доходности активов.
• Стоимость фондирования за 2020 год снизилась на 150 б.п. по сравнению с 2019 годом и составила 3,7%. В результате процентные расходы снизились на 21,4% год-к-году, в то время как процентные доходы снижались более медленными темпами — на 4,6%. Доходность активов, генерирующих процентный доход, по итогам года сократилась на 90 б.п. и составила 7,5%.
• Чистые комиссионные доходы за 2020 год выросли на 12,5% по сравнению с 2019 годом до 136,8 млрд рублей. Поддержку динамике чистых комиссионных доходов оказали, в основном, активный рост комиссий по операциям с ценными бумагами и операциям на рынках капитала, в том числе на фоне увеличения масштабов бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции, а также комиссии за распространение страховых продуктов.
• Расходы на персонал и административные издержки по итогам 2020 года составили 269,9 млрд рублей, увеличившись на 6,2%, в том числе в связи с инвестициями в IT-инфраструктуру в рамках процессов цифровизации бизнеса. Группа продолжает реализацию инициатив по экономии издержек и повышению операционной эффективности в соответствии со своей стратегией и долгосрочными приоритетами развития. По итогам 2020 года соотношение операционных расходов к совокупным активам снизилось до 1,6% по сравнению с 1,7% годом ранее.

Внешние факторы, включая волатильность цен на нефть и пандемию COVID-19, привели к росту стоимости риска и расходов на создание резервов за 2020 год

• Стоимость риска по итогам 2020 года выросла на 110 б.п. до 1,9%. Расходы на создание резервов составили 249,8 млрд рублей, увеличившись на 141,8% год-к-году. Повышенный уровень расходов на создание резервов был обусловлен влиянием пандемии COVID-19 на состояние экономики России и качество кредитного портфеля Группы. При этом в 4 квартале 2020 года на фоне постепенного улучшения экономической ситуации Группа продемонстрировала снижение стоимости риска на 50 б.п. по сравнению с 3 кварталом 2020 года.
• Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле составила на конец 2020 года 5,7% (30 сентября 2020 года: 5,7%; 31 декабря 2019 года: 4,7%). На 31 декабря 2020 года покрытие совокупного кредитного портфеля резервами под обесценение находилось на уровне 6,8%, увеличившись с 6,0% по состоянию на 31 декабря 2019 года. Покрытие неработающих кредитов резервами составило 120,6%.

Ключевые результаты и инициативы Глобальных бизнес-линий

Поддержка клиентов, пострадавших от пандемии COVID-19

• Розничные клиенты: ВТБ активно поддерживал заемщиков — физических лиц, столкнувшихся с финансовыми трудностями в результате ограничительных мер, связанных с COVID-19. Около 400 тысяч наших клиентов смогли воспользоваться кредитными каникулами для реструктуризации задолженности объемом более 300 млрд рублей.
• Клиенты крупного бизнеса: ВТБ участвовал в программах поддержки системообразующих секторов, пострадавших от пандемии. В 2020 году ВТБ предоставил льготное финансирование 75 группам компаний крупного бизнеса. Общий объем реструктуризаций кредитов для крупного бизнеса составил 1,3 трлн рублей.
• Клиенты малого и среднего бизнеса: Объем реструктуризаций кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате пандемии, составил около 230 млрд рублей.

Лидерство в инвестиционном банковском бизнесе

По итогам 2020 года ВТБ Капитал подтвердил лидерство на российском рынке инвестиционно-банковских услуг ^[1]. Компания заняла первое место среди консультантов по количеству и объему сделок M&A в России и СНГ. Также ВТБ Капитал признан лидером на рынках акционерного капитала в России, СНГ и Восточной Европе и занял первое место среди организаторов размещений на долговом рынке России и СНГ.

Стремительный рост клиентских средств и комиссионных доходов ВТБ Капитал Инвестиции

• Платформа инвестиционных продуктов ВТБ Капитал Инвестиции увеличила совокупный объем клиентских активов за 12 месяцев и 4 квартал 2020 года на 74% и 16% соответственно до 3,4 трлн рублей. Активы физических и юридических выросли с начала года на 88% и 60% соответственно. Общее количество клиентов ВТБ Капитал Инвестиции увеличилось в 1,6 раз до 1,2 млн физических и юридических лиц. Комиссионный доход ВТБ Капитал Инвестиции за 2020 год почти удвоился по сравнению с 2019 годом, составив 21,8 млрд рублей.
• Суммарный торговый оборот за 2020 года превысил 23 трлн рублей, что в 3 раза больше данного показателя за 2019 год.
• ВТБ Капитал Инвестиции сохраняет фокус на развитии цифровой инвестиционной платформы «ВТБ Мои Инвестиции». Число пользователей мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции» с начала 2020 года выросло в четыре раза, превысив 1 млн, среднедневное количество активных пользователей (DAU) увеличилось в пять раз до 260 тысяч.
• В 2020 году компания продолжала улучшать функционал инвестиционной платформы. В частности, впервые в России клиентам была предоставлена возможность участвовать в IPO и SPO на Московской Бирже через мобильное приложение. Кроме того, компания начала применять технологии искусственного интеллекта для формирования портфелей ценных бумаг в рамках цифрового сервиса инвестиционных рекомендаций (робоэдвайзора).
• В 2020 году ВТБ Капитал Инвестиции привлекли 160 млрд рублей в паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Объем клиентских средств в ПИФах за год вырос на 59% до 160 млрд рублей. Линейка инвестиционных фондов ВТБ состоит из 57 фондов, в том числе девяти биржевых фондов.

Глобальная бизнес-линия «Корпоративно-инвестиционный бизнес» (ГБЛ КИБ)

• В партнерстве с ключевыми застройщиками ВТБ продолжил масштабировать модель финансирования жилищного строительства под покрытие на эскроу-счетах. На конец 2020 года Банком были аккредитованы 154 жилищных проекта на сумму более 354 млрд рублей. За 2020 год клиенты ВТБ открыли более 47 тысяч эскроу-счетов, остатки на которых превысили 240 млрд рублей.
• В рамках развития онлайн-сервисов транзакционного бизнеса внедрена типовая услуга приема платежей физических лиц в пользу корпоративных клиентов с использованием Системы быстрых платежей.
• Продолжена реализация специальных нишевых решений для клиентов, в том числе проекта запуска оплаты проезда в общественном транспорте Москвы с помощью биометрической системы распознавания лиц. В рамках проекта в течение 2020 года успешно реализован пилотный запуск сервиса в Московском метрополитене.

Глобальная бизнес-линия «Розничный бизнес» (ГБЛ РБ)

Проекты улучшения и цифровизации клиентского опыта:

• В ноябре 2020 года ВТБ выпустил новую версию мобильного приложения и интернет-банка ВТБ Онлайн, кардинально обновив его дизайн и архитектуру. Новая версия приложения отличается простотой и удобством навигации, а также существенно более широким функционалом. Приложение стало работать в 2 раза быстрее, предельная нагрузка выросла в 3 раза.
• В декабре 2020 года количество активных пользователей ВТБ Онлайн превысило 10,1 млн человек, увеличившись за год на 25%. Ранее планомерное развитие ВТБ Онлайн было отмечено агентством Markswebb, включившим ВТБ в пятерку лидеров рейтинга интернет-банков России в номинации Daily Banking.
• В рамках реализации стратегической задачи перевода финансовых услуг в онлайн-формат ВТБ продолжил внедрять новые цифровые инструменты потребительского, ипотечного и автокредитования. В декабре 2020 года Банк одним из первых на российском рынке реализовал возможность полностью дистанционной покупки автомобиля в кредит путем оформления заявки в «ВТБ Онлайн» (запущена в январе 2021 года).

Глобальная бизнес-линия «Средний и малый бизнес» (ГБЛ СМБ)

Проекты обеспечения роста клиентской базы и расширения покрытия рынка и повышения транзакционной активности бизнеса:

• Общее количество действующих клиентов банка ВТБ, относящихся к категории среднего и малого бизнеса, за 2020 год выросло более чем на 25% до 636 тысяч.
• В декабре 2020 года ВТБ обновил мобильный банк для обслуживания предпринимателей «ВТБ Бизнес Lite». В приложении появились новые операции, в частности выставление счета на оплату, а также переводы по упрощенной форме в адрес юридических и физических лиц или между собственными счетами. Благодаря обновлению продукта и активному продвижению приложения количество его пользователей в 2020 году увеличилось в 2,5 раза до почти 90 000.
• Банк ВТБ постоянно развивает продукты, повышающие удобство ежедневной работы предпринимателей. В 4 квартале 2020 года запущен пилотный проект «ВТБ-Касса» — современное решение для бизнеса, сочетающее функционал кассового аппарата (в том числе передачу данных в ФНС в онлайн-режиме) и терминала для приема банковских карт. Устройство также позволяет проводить расчеты с покупателями посредством Системы Быстрых Платежей. Кроме того, для предпринимателей было реализовано дистанционное резервирование расчетного счета на сайте Банка по минимальным клиентским данным.

В 4 квартале 2020 года и в течение всего года Группа реализовала ряд знаковых проектов технологической трансформации:

• Внедрен целевой технологический слой единой омниканальной платформы, которая позволяет клиентам непрерывно пользоваться ключевыми сервисами и продуктами через любые удобные каналы связи (в приложении, офисах, личном кабинете, колл-центре и др.), легко и без ограничений меняя способы контакта с банком.
• В рамках стратегии технологической трансформации продолжилось внедрение роботизированных решений и технологий машинного обучения в цифровые сервисы такие как сервис инвестиционных рекомендаций в приложении «ВТБ Мои инвестиции».
• В ноябре 2020 года запущен новый функционал «робота-коллектора» Банка. Помимо сбора просроченной задолженности, программа предлагает заемщикам реструктуризацию кредита.
• ВТБ перевел формирование всех предодобренных кредитов и получение цифровой кредитной карты в «ВТБ Онлайн» на новый розничный кредитный конвейер (РКК2.0). Объем обрабатываемых заявок в РКК2.0 вырос в четыре раза, при сокращении срока расчёта лимита втрое. Уровень одобрения кредитных заявок в новом конвейере по гарантированно предодобренным предложениям вырос на 11 п.п. с 53% до 64%.

[1] По данным рэнкингов Dealogic, Refinitive, Mergermarket и Bloomberg