Газпромбанк Дебетовые карты [CPS] RU

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигации ООО «ХКФ Банк» в объёме 5 млрд рублей с двукратной переподпиской

12.02.21 11:24

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигации ООО «ХКФ Банк» в объёме 5 млрд рублей с двукратной переподпиской

10 февраля 2021 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций ООО «ХКФ Банк» серии БО-07 объемом 5 млрд руб. со сроком обращения 5 лет и офертой (пут-опцион) через 3 года.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 6,85–7,00% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 7,03–7,19% годовых. В ходе сбора заявок эмитент несколько раз снижал диапазон купона и установил финальную ставку на уровне нижней границы начального диапазона - 6,85% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 7,03% годовых.

«В рамках размещения мы увидели большой интерес инвесторов к сильным финансовым показателям и известному бренду «ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК», что позволило достичь переподписки более чем в два раза. Особенно высокий интерес к облигациям Банка проявили управляющие компании и розничные инвесторы, что говорит о потенциале для высокой ликвидности и роста котировок облигаций ХКФ Банка на вторичном рынке» - прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковских услуг АО «Россельхозбанк».

АО «Россельхозбанк» выступает организатором размещения совместно с BCS Global Markets, Банк ГПБ (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Дата технического размещения на Московской Бирже – 12 февраля 2021 года.

Просмотров: 508
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 Банк «Открытие» 761
3 ПСБ банк 483
4 СберБанк (Уральский банк) 473
5 Райффайзенбанк 428
6 Банк «Фридом Финанс» 366
7 Альфа-Банк 350
8 Россельхозбанк 180
9 (+1) Московский кредитный банк 168
10 (-1) Банк УРАЛСИБ 167
11 Уральский банк реконструкции и развития 130
12 Абсолют Банк 110
13 Примсоцбанк 109
14 ВУЗ-банк 85
15 СКБ-банк 77
16 Экспобанк 65
17 (+2) СДМ-Банк 45
18 Азиатско-Тихоокеанский Банк 38
19 (-2) Банк «НЕЙВА» 35
20 ЧЕЛИНДБАНК 30
на 19.04.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее