ПСБ успешно разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

26.10.20 14:53

ПСБ успешно разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

Объем размещения облигаций составил 15 млрд рублей, срок обращения – 3 года. Спрос со стороны инвесторов позволил снизить финальную ставку купона до 6,10% при первоначальном ориентире 6,15 – 6,25%.

«Мы удовлетворены результатами размещения. Сделка полностью обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных инвесторов - управляющих компаний, банков, страховых компаний, так и физических лиц. В этом году мировой и локальный рынки столкнулись с серьезными испытаниями, и в этой ситуации спрос инвесторов на качественных эмитентов стал еще выше. Сделка позволит банку диверсифицировать базу фондирования и поддержать историю ПСБ на публичном долговом рынке», - прокомментировала руководитель направления «Финансовые рынки и частный капитал» ПСБ Юлия Карпова.

Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска от рейтингового агентства АКРА eAA(RU), что соответствует кредитному рейтингу банка.
Организаторами размещения выпуска серии 003Р-03 выступили МКБ, Газпромбанк, Открытие и ПСБ. Техническая часть размещения состоится 29 октября на Московской бирже.

Это второе размещение выпуска облигаций ПСБ в текущем году. В июне банк провел первое в новейшей истории ПСБ рыночное размещение по открытой подписке на публичном долговом рынке с более чем двукратной переподпиской.

Просмотров: 422
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 Россельхозбанк 574
3 ПСБ банк 415
4 Альфа-Банк 331
5 Райффайзенбанк 293
6 (+1) СберБанк (Уральский банк) 261
7 (+1) Московский кредитный банк 208
8 (-2) Банк «Открытие» 191
9 (+1) Примсоцбанк 147
10 (+1) Абсолют Банк 112
11 (-2) Банк УРАЛСИБ 100
12 Банк «РОССИЯ» 93
13 Банк «НЕЙВА» 90
14 Уральский банк реконструкции и развития 76
15 (+2) Экспобанк 61
16 (+5) ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 51
17 (+1) Азиатско-Тихоокеанский Банк 50
18 (-2) ВУЗ-банк 47
19 ЧЕЛИНДБАНК 41
20 (-5) Солидарность Банк 39
на 05.12.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее