Банк «Открытие» выступил организатором размещения рублевых облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг»

26.10.20 10:34

Банк «Открытие» выступил организатором размещения рублевых облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг»

Банк «Открытие» выступил одним из организаторов размещения нового выпуска облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» серии ПБО-04 объемом 7 млрд рублей на 2 года.

Значительный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок по нижней границе маркетируемого диапазона по ставке купона 7,90 – 8,15% годовых при увеличении объема размещения с первоначальных 3 млрд до 7 млрд рублей. Финальная ставка купонов была зафиксирована на уровне 7,90% годовых.

В размещении приняли участие все основные категории институциональных инвесторов (УК, банки, инвестиционные компании), а также ритейл-инвесторы. Общий объем спроса превысил 11 млрд рублей, из них на долю физических лиц пришлось более 1 млрд рублей.

Техническое размещение биржевых облигаций состоялось на Московской бирже 23 октября 2020 года.

«ЭР-Телеком Холдинга является одной из ведущих российских компаний телекоммуникационного сектора и достаточно редко выходит на рынок с размещением новых выпусков облигаций, что обуславливает интерес инвесторов к этому эмитенту. Инвестиционное сообщество высоко оценило масштаб и перспективы дальнейшего развития бизнеса компании, что подтверждается высоким спросом со стороны инвесторов. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка «Открытие» в сделке по размещению облигаций и надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества на долговом рынке капитала», — прокомментировал руководитель DCM банка «Открытие» Денис Тулинов.

Организатором размещения выпуска облигаций также выступило АО «ВТБ Капитал», со-организатором - ИФК Солид.

Просмотров: 321
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 Россельхозбанк 574
3 ПСБ банк 415
4 Альфа-Банк 331
5 Райффайзенбанк 293
6 (+1) СберБанк (Уральский банк) 261
7 (+1) Московский кредитный банк 208
8 (-2) Банк «Открытие» 191
9 (+1) Примсоцбанк 147
10 (+1) Абсолют Банк 112
11 (-2) Банк УРАЛСИБ 100
12 Банк «РОССИЯ» 93
13 Банк «НЕЙВА» 90
14 Уральский банк реконструкции и развития 76
15 (+2) Экспобанк 61
16 (+5) ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 51
17 (+1) Азиатско-Тихоокеанский Банк 50
18 (-2) ВУЗ-банк 47
19 ЧЕЛИНДБАНК 41
20 (-5) Солидарность Банк 39
на 05.12.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее