В ходе конкурса по определению ставки первого купона было подано 27 заявок со ставками в диапазоне от 7,38% до 7,75% годовых. Весь объем займа был размещен в ходе конкурса.
Облигации общей номинальной стоимостью 3,4 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первые два года обращения облигаций равны 7,75% годовых. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право инвесторов предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 2 года 08.12.2008.
Организатором выпуска является Райффайзенбанк, Совместным организатором выпуска – Банк Интеза.
Со-организаторами выпуска выступили Дойче Банк и Ситибанк, андеррайтерами - Банк «ВестЛБ Восток» и ИНГ Банк (Евразия).
Средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы на дальнейшее развитие кредитования малого бизнеса в Российской Федерации.
КМБ-БАНК, (ЗАО Генеральная лицензия ЦБ РФ 2216) (Moody&s - "Baа2-Prime-2") - банк, специализирующийся на кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса. 75% минус одна акция КМБ-БАНКа принадлежит итальянскому банку Banca Intesa (S&P-"А+", Moody&s - "Аа3"), 25% плюс одна акция - ЕБРР. Кредитный портфель Банка до вычета резерва по состоянию на 1 октября 2006г. превысил 18 млрд рублей, активы составили 20,6 млрд рублей. Чистая процентная маржа КМБ-БAНКа составляет 12,1%, размер кредитов с просроченной задолженностью более 30 дней – 1,5% кредитного портфеля. Региональная сеть Банка охватывает 23 регионов РФ.
Райффайзенбанк является одним из лидеров российского рынка корпоративных облигаций. В течение 2001-2006 гг. Банк выступил организатором и со-организатором 90 выпусков корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 262 млрд рублей.
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» занимает 8-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам 1-го квартала 2006 года (ЦЭА Интерфакса). На сегодняшний день Банк располагает 18 отделениями в Москве, 5 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Moody&s Interfax Rating Agency присвоило Банку долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Aаa.ru и краткосрочный кредитный рейтинг - на уровне RUS-1. Moody&s Investors Service присвоил рейтинги ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»: D - рейтинг финансовой устойчивости, Baa2 долгосрочный и Prime-2 краткосрочный рейтинги депозитов в иностранной валюте.
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) – холдинга, управляющего дочерними банками и лизинговыми компаниями на 16-ти рынках в Центральной и Восточной Европе. 10 миллионов клиентов обслуживаются в более чем 2 700 отделениях. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской Фондовой Бирже. РЦБ – головной банк Группы Райффайзен – является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии, а также в Центральной и Восточной Европе.
