Россельхозбанк сообщает об установлении рекордно низкой ставки купона по облигациям Группы «ПИК» объемом 7 млрд рублей на уровне 7,4%

28.09.20 09:08

Россельхозбанк сообщает об установлении рекордно низкой ставки купона по облигациям Группы «ПИК» объемом 7 млрд рублей на уровне 7,4%

25 сентября 2020 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций ООО «ПИК-Корпорация» (входит в Группу «ПИК») серии 001P-03 объемом 7 млрд руб. со сроком обращения 2,5 года.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,50–7,75% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,71–7,98% годовых, а первоначальный объем выпуска - 5 млрд руб. Благодаря высокому спросу в ходе сбора заявок эмитент и организаторы смогли увеличить объем выпуска до 7 млрд руб. и снизить ставку до 7,4% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,61% годовых.

«Улучшение финансовых показателей в 1 полугодии 2020 года, несмотря на пандемию COVID-19, позволило Группе «ПИК» укрепить доверие инвесторов, увеличить объем выпуска и установить рекордно низкую ставку по выпускам облигации в истории компании. Россельхозбанк готов и далее развивать сотрудничество с Группой «ПИК» и помогать снижать стоимость заимствований на рынках капитала», — прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».

АО «Россельхозбанк» выступает организатором размещения совместно с АО «Альфа-Банк», BCS Global Markets, АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО) и ПАО «Совкомбанк». 

Просмотров: 272
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 Россельхозбанк 886
3 СберБанк (Уральский банк) 779
4 ПСБ банк 616
5 Банк «Открытие» 463
6 Райффайзенбанк 436
7 Московский кредитный банк 287
8 Альфа-Банк 280
9 Банк УРАЛСИБ 206
10 Примсоцбанк 190
11 Абсолют Банк 147
12 СКБ-банк 135
13 (+3) Азиатско-Тихоокеанский Банк 110
14 Банк «РОССИЯ» 100
15 (-2) Банк «НЕЙВА» 89
16 (-1) Уральский банк реконструкции и развития 81
17 (+3) Банк СОЮЗ 67
18 (-1) ЧЕЛИНДБАНК 67
19 (-1) ВУЗ-банк 54
20 (+11) РОСБАНК 40
на 03.03.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее