25 сентября 2020 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций ООО «ПИК-Корпорация» (входит в Группу «ПИК») серии 001P-03 объемом 7 млрд руб. со сроком обращения 2,5 года.
Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,50–7,75% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,71–7,98% годовых, а первоначальный объем выпуска - 5 млрд руб. Благодаря высокому спросу в ходе сбора заявок эмитент и организаторы смогли увеличить объем выпуска до 7 млрд руб. и снизить ставку до 7,4% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,61% годовых.
«Улучшение финансовых показателей в 1 полугодии 2020 года, несмотря на пандемию COVID-19, позволило Группе «ПИК» укрепить доверие инвесторов, увеличить объем выпуска и установить рекордно низкую ставку по выпускам облигации в истории компании. Россельхозбанк готов и далее развивать сотрудничество с Группой «ПИК» и помогать снижать стоимость заимствований на рынках капитала», — прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».
АО «Россельхозбанк» выступает организатором размещения совместно с АО «Альфа-Банк», BCS Global Markets, АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО) и ПАО «Совкомбанк».
