ПСБ успешно разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей

23.06.20 09:59

ПСБ успешно разместил биржевые облигации на 10 млрд рублей

Объем размещения облигаций составил 10 млрд рублей, срок обращения– 2 года. Это первое в новейшей истории ПСБ рыночное размещение по открытой подписке на публичном долговом рынке. 

За первые часы сбора заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение в два раза, составив 21 млрд рублей, что позволило снизить финальную ставку купона до 5,85% при первоначальном ориентире 6-6,15%. 
 
«Размещение прошло очень успешно. Сделка полностью обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных инвесторов - управляющих компаний, банков, страховых компаний, так и физических лиц. Результаты размещения свидетельствуют о том, что инвесторы высоко оценили новый статус и бизнес-перспективы банка. Пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для мировых финансовых рынков, бизнеса и национальных экономик, но рынок демонстрирует, что инвесторы сохраняют спрос на качественных эмитентов. Привлеченные средства банк направит на развитие кредитования», - заявила руководитель направления «Частный капитал и финансовые рынки» ПСБ Юлия Карпова.

Выпуску присвоен кредитный рейтинг eAA(RU) от рейтингового агентства АКРА, соответствующий кредитному рейтингу банка.

Организаторами размещения выпуска серии 003Р-01 выступили Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк и ПСБ.  Техническая часть размещения состоится 25 июня на Московской бирже.

Просмотров: 409
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 СберБанк (Уральский банк) 803
3 ПСБ банк 504
4 (+1) Россельхозбанк 414
5 (-1) Банк «Открытие» 364
6 (+1) Райффайзенбанк 212
7 (+1) СКБ-банк 166
8 (-2) Альфа-Банк 161
9 Примсоцбанк 120
10 Банк УРАЛСИБ 115
11 ЧЕЛИНДБАНК 104
12 (+4) Уральский банк реконструкции и развития 101
13 (+5) Московский кредитный банк 89
14 (+1) Солидарность Банк 89
15 (-2) Экспобанк 81
16 (-2) Абсолют Банк 78
17 Банк «РОССИЯ» 63
18 (+2) ВУЗ-банк 23
19 (-7) Азиатско-Тихоокеанский Банк 21
20 (-1) Банк «Фридом Финанс» 17
на 18.06.2021
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее