Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения двух траншей суверенных евробондов Республики Беларусь: выпуска на $500 млн с погашением в феврале 2026 года и на $750 млн — в феврале 2031 года.
Беларусь провела встречи с инвесторами в США и Европе в конце
За счет высокого спроса ориентир доходности по обоим выпускам был понижен дважды. Размещение прошло по нижней границе диапазона доходности: по
«Прошедшее размещение — одна из наиболее впечатляющих за последнее время сделок на рынке Emerging Markets и, пожалуй, лучшая сделка в истории для этого эмитента. Сочетание хорошего рыночного окна, правильное позиционирование Беларуси на международной арене, в том числе планомерная и последовательная работа по достижению ранее заявленных экономических целей, а также позитивный настрой инвесторов к белорусскому риску привели к тому, что Беларусь первой из стран СНГ провела идеальное размещение на рынке капитала после начала пандемии коронавируса. Развитие отношений с эмитентами из постсоветсткого пространства — один из приоритетов Райффайзенбанка, так как мы видим большой потенциал в экономике стран СНГ. Мы выстраиваем крепкие и долгосрочные отношения с эмитентами на долговом рынке, и мы рады, что помогли Беларуси достигнуть целевых параметров в сделке», — прокомментировал Александр Булгаков, исполнительный директор на рынках долгового капитала Райффайзенбанка.
В обоих выпусках большую часть бумаг выкупили американские инвесторы: 54% — в
