Альфа-Банк выступил организатором, букраннером, агентом по документации и кредитным управляющим синдицированного кредита для банка «Асака» (Узбекистан) объемом 100 млн евро. Средства выданы двумя траншами, на 12 и 18 месяцев. Спрос со стороны инвесторов значительно превысил текущую потребность заемщика в кредитовании и достиг 135 млн евро.
«Успех дебютной сделки демонстрирует значительный интерес инвесторов к качественным заемщикам узбекского рынка. Благодаря опыту Альфа-Банка в организации публичных размещений и сложившимся отношениям с партнерами нам удалось привлечь в синдикат обширный пул из 19 кредиторов из СНГ, Западной Европы и Азии, что является рекордом для сделок синдицированного кредитования банков СНГ», — подчеркнул заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.
«Привлеченные средства позволят банку „Асака“ нарастить кредитный портфель, способствуя популяризации розничных финансовых услуг высокого качества, поддержке малого бизнеса и частного предпринимательства, развитию стратегических отраслей экономики Узбекистана. Сделка открывает перед нами возможности для новых заимствований», — отметил заместитель председателя правления банка «Асака» Бобохон Абдуллаев.
