Альфа-Банк успешно организовал выпуск бессрочных еврооблигаций Совкомбанка

04.02.20 10:21

Альфа-Банк успешно организовал выпуск бессрочных еврооблигаций Совкомбанка

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска субординированных бессрочных еврооблигаций Совкомбанка. После согласования с Банком России, сумма выпуска еврооблигаций увеличит добавочный капитал Совкомбанка.

В конце января Совкомбанк встретился с инвесторами в Москве, Дубае, Нью-Йорке и городах Европы. Первоначальный ориентир доходности составлял 8,50% годовых, но шестикратная переподписка размера выпуска снизила ставку купона до 7,75%: спрос на облигации на пике достигал $1,9 млрд, окончательный объем книги заявок составил $1,4 млрд. Заявки иностранных инвесторов составили 70% от объема книги.

«Будучи регулярным заемщиком на международном рынке еврооблигаций, Альфа-Банк использовал свои опыт и экспертизу в роли организатора выпуска Совкомбанка. После дебютного выпуска в октябре 2019 в формате Tier 2, Совкомбанк сразу вышел на рынок с более рисковым инструментом Tier 1. Несмотря на это, ему удалось даже улучшить стоимость привлечения. Нечасто в размещениях российских еврооблигаций можно увидеть переподписку в 6 раз и иностранный спрос более 70% от объема заявок, особенно это касается субординированных еврооблигаций. Мы рады успеху Совкомбанка и надеемся на долгосрочное партнерство», — подчеркнул заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.

Организаторами размещения также выступили J.P. Morgan, Ренессанс Капитал, Emirates NBD Bank, Газпромбанк, Сбербанк и ВТБ Капитал.

Источник: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (лицензия ЦБ РФ № 1326)

Просмотров: 1013
Читайте нас в

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 Банк «Открытие» 917
3 РОСБАНК 611
4 (+2) Россельхозбанк 487
5 (-1) Альфа-Банк 424
6 (-1) ПСБ банк 422
7 (+6) Совкомбанк 388
8 (-1) Банк УРАЛСИБ 365
9 (+2) Московский кредитный банк 364
10 (-2) СберБанк (Уральский банк) 355
11 (-2) Банк Синара 337
12 (-2) Ренессанс Банк 285
13 (+1) Уральский банк реконструкции и развития 249
14 (-2) Примсоцбанк 241
15 (+1) Банк Русский Стандарт 212
16 (+1) Банк «Уралфинанс» 148
17 (+2) Газпромбанк 140
18 Райффайзен Банк 140
19 (+7) Азиатско-Тихоокеанский Банк 130
20 (-5) Солидарность Банк 121
на 26.09.2023
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее