Райффайзенбанк объявляет финансовые результаты за 9 месяцев 2019 года. Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по России в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.
- Рост чистой прибыли составил 4.5% до 28 637.8 млн руб. по итогам 9 месяцев 2019 года
- Чистый процентный доход вырос на 8.9% до 41 968.9 млн руб.
- Рост чистого комиссионного дохода составил 16.9% до 14 718.2 млн руб.
- Высокие показатели рентабельности: ROE после налогов составил 24.4% (-1.4 п.п. относительно конца 2018 года).
- Рост кредитного портфеля: кредитный портфель до вычета резервов показал рост на 13.8% по итогам 9 месяцев 2019 года. Розничный кредитный портфель показал рост на 12.2% до 299 378.2 млн руб., крупный корпоративный бизнес вырос на +11.1% до 381 432.7 млн руб., средний бизнес показал рост на +34.0% до 76 903.3 млн руб., рост малого и микробизнеса составил +20.4% до 26 523.6 млн руб., по сравнению с началом года.
- Средства клиентов на
30.09.2019 составили 858 147.8 млн руб., снизившись на 1.6% по сравнению с 2018 годом, в том числе за счет переоценки средств в иностранной валюте, снижение средств на счетах и депозитах юридических лиц составило -2.6% до 394 955.1 млн руб., снижение средств на счетах и депозитах физических лиц составило -0.8% до 463 192.7 млн руб.; при этом рост средств на депозитах физических лиц составил +10.7% до 125 257.8 млн руб.
Обзор основных финансовых показателей
Отчет о прибылях и убытках
| 9 месяцев 2018, млн рублей |
9 месяцев 2019, млн рублей |
изменение,% | |
|---|---|---|---|
| Чистый процентный доход до вычета резервов под обесценение кредитного портфеля |
38 533.0 | 41 968.9 | 8.9% |
| Расходы на досоздание резервов | -296.1 | -2 390.2 | |
| Чистые комиссионные доходы | 12 592.5 | 14 718.2 | 16.9% |
| Торговый результат | 5 627.2 | 7 816.5 | 38.9% |
| Административные и прочие операционные расходы | -22 878.3 | -25 631.0 | 12.0% |
| Прибыль до налогообложения | 34 913.7 | 37 254.5 | 6.7% |
| Чистая прибыль | 27 417.8 | 28 637.8 | 4.5% |
| Соотношение расходов и доходов | 39.4% | 39.1% | -0.3 ppt |
| ROE до налогообложения | 36.4% | 31.7% | -4.7 ppt |
| ROE после налогообложения | 28.6% | 24.4% | -4.2 ppt |
За 9 месяцев 2019 года прибыль до налогообложения увеличилась на 6.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 37 254.5 млн руб. Чистая прибыль банка достигла 28 637.8 млн руб. (+4.5% по сравнению с 9 месяцами 2018 года). Основными факторами роста прибыли стали рост чистого процентного дохода, рост чистого комиссионного дохода, а также торгового результата.
Показатели рентабельности капитала (ROE до и после налогообложения) банка составили 31.7% и 24.4% соответственно по итогам 9 месяцев 2019 года, снизившись на 4.7 и 4.2 процентных пункта относительно аналогичного периода прошлого года.
В течение 9 месяцев 2019 года банк досоздал резервы на возможные потери по ссудам в размере 2 390.2 млн руб., по сравнению с досозданием резервов на сумму 296.2 млн руб. за аналогичный период 2018 года. Стоимость риска по итогам 9 месяцев 2019 г. составила 0.4% в годовом выражении.
Чистые комиссионные доходы увеличились на 16.9% до 14 718.2 млн руб. благодаря росту комиссионных доходов по расчетным операциям и пластиковым картам, документарным операциям и гарантиям, а также комиссий за открытие кредитных линий.
Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение продемонстрировал рост на 8.9% по сравнению с 9 месяцами 2018 года и составил 41 968.9 млн руб. Положительное влияние на динамику чистого процентного дохода оказал рост процентных доходов по ценным бумагам и кредитному портфелю за счет увеличения объемов бизнеса.
Торговый результат1 по итогам 9 месяцев 2019 года составил 7 816.5 млн руб., увеличившись на 38.9% относительно показателя за аналогичный период 2018 года за счет валютной переоценки, а также за счет роста реализованного дохода от деривативных сделок.
Операционный доход банка до вычета резервов под обесценение2 по итогам 9 месяцев 2019 года составил 65 491.4 млн руб., увеличившись на 12.8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, на фоне роста чистого процентного и чистого комиссионного дохода, а также торгового результата.
Операционные расходы увеличились на 12.0% и составили 25 631.0 млн руб. за счет роста отчислений на страхование вкладов, расходов на содержание персонала, а также расходов на содержание основных средств. Соотношение затрат и доходов (CIR) находилось на низком уровне: по итогам 9 месяцев 2019 года показатель CIR составил 39.1%.
Отчет о финансовом положении
млн рублей |
млн рублей |
изменение,% | |
|---|---|---|---|
| Активы | 1 126 012.7 | 1 168 789.1 | 3.8% |
| Ликвидные активы | 365 204.3 | 300 309.9 | -17.8% |
| Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов: | 689 431.5 | 784 240.7 | 13.8% |
| розничным клиентам | 266 762.30 | 299 378.2 | 12.2% |
| малому и микро бизнесу | 22 030.9 | 26 526.6 | 20.4% |
| среднему бизнесу | 57 382.8 | 76 903.3 | 34.0% |
| крупному бизнесу | 343 255.4 | 381 432.7 | 11.1% |
| Средства клиентов | 872 403.4 | 858 147.8 | -1.6% |
| Средства, полученные от материнского банка | 36 949.0 | 33 502.0 | -7.6% |
| Собственные средства | 145 609.0 | 167 581.7 | 15.1% |
| Общая достаточность капитала по Базель III | 24.17% | 26.08% | +1.91 ppt |
Доля ликвидных активов на конец сентября 2019 составила 25.7%. Нормативы ликвидности ЦБ перевыполняются с запасом: Н2 на
Кредитный портфель до вычета резервов увеличился по итогам 9 месяцев 2019 года на 13.8% и составил 784 240.7 млн руб. Положительная динамика связана с ростом кредитного портфеля в следующих сегментах: средний бизнес (+34.0% до 76 903.3 млн руб.), малый и микробизнес (+20.4% до 26 523.6 млн руб.), розничные клиенты (+12.2% до 299 378.2 млн руб.). Основным драйвером роста розничного кредитного портфеля стал портфель необеспеченного потребительского кредитования, увеличившийся за 9 месяцев 2019 года на 12.0% до 142 972.8 млн руб., и ипотечный портфель, увеличившийся на 13.5% до 134 314.6 млн руб.
Доля обесцененных кредитов в суммарном кредитном портфеле банка составила по итогам 9 месяцев 2019 года 2.5%. Доля просроченных кредитов (сроком более 90 дней) составила 1.4% от кредитного портфеля до вычета резервов.
Средства клиентов на
Средства юридических лиц снизились на 2.6% до 394 955.1 млн руб. на фоне снижения доли срочных депозитов (-16.3%) и роста текущих счетов на (+9.3%).
Соотношение кредитов и депозитов (
Срочные заемные средства, полученные от материнского банка, снизились за девять месяцев 2019 года на 7.6% в результате влияния валютного эффекта и составили 34 141.2 млн руб.
Собственные средства банка увеличились на 15.1% по сравнению с концом 2018 года и составили 167 581.7 млн руб. за счет полученной по итогам девяти месяцев чистой прибыли.
Коэффициенты достаточности капитала Н 1.1. и Н 1.2.3 по состоянию на 1 октября 2019 года составили 10.48% и 11.14% соответственно (при нормативных минимумах 4.5% и 6.0%). Коэффициент Н 1.0 составил 13.98% на аналогичную дату (при нормативном минимуме 8.0%). Общая достаточность капитала по Базель III на
1 В торговый результат включаются следующие статьи: доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами; доходы за вычетом расходов по прочим ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток; доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой; нереализованные доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) от операций с производными финансовыми инструментами; реализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами; расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты; амортизацию корректировки хеджирования и неэффективность хеджа.
2 Рассчитывается путем вычитания из статьи «Операционный доход» статей «Резерв под обесценение кредитного портфеля», «Резервы по обязательствам кредитного характера», «Резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения».
3 По Базель III в. соответствии с методологией ЦБ РФ
