Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «ТрансКонтейнер» на 10 млрд рублей

23.10.2019 10:44
Скопировать ссылку
Райффайзенбанк выступил организатором размещения облигаций ПАО «ТрансКонтейнер» на 10 млрд рублей

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения выпуска облигаций российской транспортной компании «ТрансКонтейнер» серии ПБО-01 на сумму 10 млрд рублей. Срок размещения бумаг — 5 лет. По выпуску предусмотрена амортизация по 25% от номинала в даты выплат 7–10 купонов. Купонный период — 6 месяцев.

Сбор заявок проходил 14 октября. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,5–7,65% годовых.

«Хорошо выбранное время размещения и безупречное кредитное качество эмитента позволили обеспечить практически трехкратную переподписку по выпуску и достичь рекордной ставки — 7,3% годовых. Широко диверсифицированная книга заявок поддержит хорошую ликвидность вторичного рынка и репрезентативную кривую доходности компании», — прокомментировал Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями Райффайзенбанка.

В ходе размещения большую часть выпуска — 65% — выкупили управляющие компании. Еще 28% получили банки, 6% — инвестиционные компании, 1% — страховые компании.

Источник:
АО «Райффайзенбанк» (лицензия ЦБ РФ № 3292)
Просмотров: 930
Читайте нас в
Все новости

Рейтинг банков "Активность пресс-службы банков"

  • Россельхозбанк
    1 (+1)
  • ВТБ
    2 (+1)
  • Альфа-Банк
    3 (-2)
  • Банк Синара
    4
  • Банк Уралсиб
    5 (+1)
  • СберБанк
    6 (+1)
  • СДМ-Банк
    7 (-2)
  • Солид Банк
    8
  • Дальневосточный банк
    9 (+25)
  • Банк Инго
    10
на 02.07.2025 Общий рейтинг