Банк ВТБ («ВТБ», «Банк»), головная компания группы ВТБ («Группа»), сегодня публикует промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за три месяца и первое полугодие, закончившиеся 30 июня 2019 года, с заключением независимого аудитора по результатам обзорной проверки данной отчетности.
Андрей Костин, Президент — Председатель Правления банка ВТБ, отметил:
«В первом полугодии мы продолжили уверенно наращивать объемы операций, увеличив доли рынка в приоритетных сегментах розницы и малого и среднего бизнеса. С учетом роста объемов кредитования, улучшения конъюнктуры процентных ставок и стабильного кредитного качества портфелей в сочетании с проактивной политикой контроля расходов, мы ожидаем сильных результатов второго полугодия 2019 года и выполнения цели по чистой прибыли на 2019 год на уровне 200 млрд рублей.
Работая над достижением запланированных финансовых показателей, мы также реализуем долгосрочные стратегические цели, продолжая трансформацию ВТБ в эффективный, клиентоцентричный, высокотехнологичный банк, добивающийся интенсивного роста, подкрепленного инициативами в цифровой экономике».
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Отчет о прибылях и убытках
|
млрд рублей |
1П2019 г. |
1П2018 г. |
Изм., % |
2кв 2019 г. |
2кв 2018 г. |
Изм.,% |
|
Чистые процентные доходы |
213,6 |
238,1 |
(10,3%) |
109,4 |
121,8 |
(10,2%) |
|
Чистые комиссионные доходы |
44,9 |
42,9 |
4,7% |
26,0 |
22,3 |
16,6% |
|
Чистые операционные доходы до создания резервов |
269,8 |
316,3 |
(14,7%) |
132,8 |
163,7 |
(18,9%) |
|
Создание резервов под кредитные убытки и прочие резервы* |
(45,4) |
(69,0) |
(34,2%) |
(30,2) |
(48,3) |
(37,5%) |
|
Расходы на содержание персонала и административные расходы |
(125,6) |
(124,7) |
0,7% |
(64,9) |
(61,6) |
5,4% |
|
Чистая прибыль |
76,8 |
99,8 |
(23,0%) |
30,3 |
44,3 |
(31,6%) |
* Включает расходы на создание резерва под кредитные убытки по долговым финансовым активам и создание резерва под обесценение прочих финансовых активов, обязательств кредитного характера и судебных исков.
- Чистая прибыль в первом полугодии 2019 года сократилась на 23,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 76,8 млрд рублей на фоне сужения чистой процентной маржи и отрицательной динамики прочих операционных доходов. Чистая процентная маржа в первом полугодии 2019 года находилась под давлением, в результате чего чистые процентные доходы группы ВТБ снизились на 10,3%; прочие операционные доходы сократились на 68,0% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Данное снижение доходов было частично компенсировано меньшими расходами на создание резервов в первом полугодии 2019 года и умеренным ростом расходов на содержание персонала и административных расходов.
- Чистые процентные доходы в первом полугодии 2019 года составили 213,6 млрд рублей по сравнению с 238,1 млрд рублей годом ранее. Несмотря на рост объемов кредитования в первом полугодии 2019 года, чистая процентная маржа за период составила 3,3% по сравнению с 4,1% за первое полугодие 2018 года. Стоимость фондирования в первом полугодии 2019 года выросла на 40 б.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 5,3%, что способствовало росту процентных расходов на 25,1%, в то время как процентные доходы росли более медленными темпами — на уровне 8,3%, поскольку доходность активов, генерирующих процентный доход, оставалась на 30 б.п. ниже прошлогоднего значения и составила 8,4%.
- Чистые комиссионные доходы за первое полугодие 2019 года выросли на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 44,9 млрд рублей. Розничный бизнес и средний и малый бизнес Группы стали основными драйверами сильного роста чистых комиссионных доходов на 16,6% во втором квартале 2019 года.
- Стоимость риска увеличилась во 2 квартале 2019 года до 1,1% в соответствии с прогнозом и составила 0,8% за первое полугодие 2019 года, снизившись на 80 б.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Низкая стоимость риска в первом полугодии 2019 года объясняется снижением расходов на создание резервов на 34,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 45,4 млрд рублей.
- Отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов составило 46,6% в первом полугодии 2019 года по сравнению с 39,4% годом ранее, при этом отношение расходов к активам составило 1,7% в первом полугодии 2019 года по сравнению с 1,9% за аналогичный период прошлого года. Данная динамика относительных показателей эффективности деятельности Группы является следствием роста расходов на содержание персонала и административных расходов лишь на 0,7% по сравнению с первым полугодием 2018 года (до 125,6 млрд рублей).
Отчет о финансовом положении
|
Млрд рублей |
30 июня 2019 г. |
31 марта 2019 г. |
1 января 2019 г. |
Изм. за 1П 2019 г., % или б.п. |
Изм. за 2КВ 2019 г., % или б.п. |
|
Активы |
15 055,3 |
14 841,8 |
14 760,6 |
2,0% |
1,4% |
|
Кредиты и авансы клиентам, включая заложенные по договорам «репо», до вычета резерва (как представлено в отчетности) |
11 623,2 |
11 287,9 |
11 423,5 |
1,7% |
3,0% |
|
Кредиты юридическим лицам |
8 323,6 |
8 121,9 |
8 435,0 |
(1,3%) |
2,5% |
|
Кредиты физическим лицам |
3 299,6 |
3 166,0 |
2 988,5 |
10,4% |
4,2% |
|
Средства клиентов |
10 738,0 |
10 149,0 |
10 403,7 |
3,2% |
5,8% |
|
Средства юридических лиц |
6 029,5 |
5 582,2 |
5 995,8 |
0,6% |
8,0% |
|
Средства физических лиц |
4 708,5 |
4 566,8 |
4 407,9 |
6,8% |
3,1% |
|
Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле |
5,7% |
5,8% |
5,7% |
0 б.п. |
(10 б.п.) |
|
Кредиты / Средства клиентов |
101,5% |
104,0% |
102,8% |
(130 б.п.) |
(250 б.п.) |
|
Коэффициент достаточности капитала |
12,0% |
12,3% |
12,0% |
0 б.п. |
(30 б.п.) |
|
Коэффициент общей достаточности капитала |
13,2% |
13,7% |
13,5% |
(30 б.п.) |
(50 б.п.) |
- В первом полугодии 2019 года кредитный портфель Группы вырос на 1,7% до 11 623,2 млрд рублей на фоне высокого роста объема кредитования физических лиц (на 10,4% с начала года), который превысил снижение портфеля кредитов юридическим лицам, которое составило 1,3% с начала года. Во втором квартале 2019 года объем корпоративного кредитования вырос на 2,5%, в то время как рост розничного кредитования замедлился до 4,2% за квартал (по сравнению с 5,9% за 1 квартал 2019 года). Рыночная доля Группы в сегментах корпоративного и розничного кредитования в России составила 19,3% и 18,4%, увеличившись с начала года на 70 б.п. и 60 б.п. соответственно.
- Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле на 30 июня 2019 года составила 5,7%, без изменений по сравнению с 1 января 2019 года, и сократилась на 10 б.п. по сравнению с 31 марта 2019 года. Резервы под обесценение на конец первого полугодия 2019 года составили 6,3% от совокупного кредитного портфеля, по сравнению с 6,4% на 1 января 2019 года и 6,5% на 31 марта 2019 года. Покрытие неработающих кредитов резервами составило 110,8% на 30 июня 2019 года.
- Средства клиентов выросли до 10 738,0 млрд рублей на 30 июня 2019 года, увеличившись по итогам первого полугодия на 3,2%, что способствовало достижению отношения клиентского финансирования к совокупным обязательствам Группы на уровне 79,5%, в то время как соотношение кредитов и депозитов составило 101,5% на 30 июня 2019 года, по сравнению со 104,0% на 31 марта 2019 года и 102,8% на 1 января 2019 года.
- По итогам первого полугодия 2019 года средства клиентов — юридических лиц увеличились на 0,6%, средства клиентов — физических лиц выросли на 6,8%. Доля группы ВТБ на рынке средств клиентов в корпоративном и розничном сегментах в России составила 20,9% и 14,9%, увеличившись с начала года на 20 б.п. и 90 б.п. соответственно.
- Группа сохраняет низкую зависимость от фондирования, привлекаемого на долговых рынках капитала. Доля средств, привлеченных путем выпуска долговых ценных бумаг, в совокупных обязательствах составила 2,4% по состоянию на 30 июня 2019 года по сравнению с 2,0% на 1 января 2019 года.
- По итогам отчетного периода ВТБ Капитал сохранил лидирующие позиции, заняв
1-е место в рэнкинге организаторов международных долговых выпусков для российских эмитентов, согласно данным Dealogic, и став лидером рэнкинга Bloomberg среди организаторов долговых выпусков в Восточной Европе. Кроме того, банк был признан лидером среди брокеров в России по данным ежегодного опроса среди инвесторов Extel Survey 2019, при этом команда ВТБ Капитал, ответственная за подготовку аналитических отчетов, заняла второе место в России. - ВТБ поддерживал уровень достаточности капитала в первом полугодии 2019 года: на 30 июня 2019 года коэффициенты достаточности капитала и достаточности капитала первого уровня составили 13,2% и 12,0% соответственно, по сравнению с 13,5% и 12,0% на 1 января 2019 года.
