Альфа-Банк организовал выпуск АФК «Система» объемом 10 млрд рублей

23.07.19∕11:42

Альфа-Банк организовал выпуск АФК «Система» объемом 10 млрд рублей

Альфа-Банк выступил организатором выпуска 10-летних облигаций АФК «Система» серии БО-001Р-11 объемом 10 млрд рублей.

Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,70-9,90% годовых. Высокий интерес к выпуску позволил значительно снизить финальную ставку купона. Книга заявок закрыта на уровне 9.4% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9.62%.

Оферта предусмотрена через 4 года.

В ходе букбилдинга было подано более 55 заявок от инвесторов. Спрос на облигации на уровне финального купона достигал 20 млрд рублей.

Это вторая совместная сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке. Предыдущий выпуск 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей закрылся в начале апреля по ставке 9,9% годовых и был выкуплен, главным образом, розничными инвесторами.

«АФК „Система“ осуществила третье в этом году успешное размещение рублевых облигаций. Первоначальный спрос превысил предложение примерно в два раза. В ходе размещения поступили заявки от широкого круга институциональных и розничных инвесторов. Средства от размещения будут использованы на рефинансирование текущего долгового портфеля», — отметил вице-президент по финансам и инвестициям АФК «Система» Владимир Травков.

«АФК „Система“ — одна из крупнейших в России инвестиционно-финансовых корпораций с диверсифицированным портфелем активов в разных секторах экономики. Мы очень рады, что сотрудничество Альфа-Банка с эмитентом продолжилось после сделки в апреле текущего года», — отметил директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Организаторами сделки выступили Альфа-банк, BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк «Открытие», Росбанк, ИФК «Солид». Соорганизатор — «МТС банк».

Источник: Альфа-банк

Просмотров: 340

Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 Сбербанк (Уральский банк) 1000
2 Россельхозбанк 815
3 ВТБ 815
4 Альфа-Банк 448
5 (+2) Примсоцбанк 354
6 (+2) Уральский банк реконструкции и развития 327
7 (-2) Райффайзенбанк 318
8 (-2) ПСБ банк 281
9 (+3) Банк УРАЛСИБ 221
10 (+1) Азиатско-Тихоокеанский Банк 214
11 (+4) Банк «Открытие» 176
12 (-2) РОСБАНК 170
13 (-4) Запсибкомбанк 156
14 Банк «РОССИЯ» 146
15 (-2) Абсолют Банк 138
16 Банк СОЮЗ 108
17 ЧЕЛИНДБАНК 90
18 (+8) СДМ-Банк 62
19 Банк «НЕЙВА» 61
20 (-2) Солидарность Банк 48
на 12.12.2019
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее