Альфа-Банк организовал выпуск АФК «Система» объемом 10 млрд рублей

23.07.19∕11:42

Альфа-Банк организовал выпуск АФК «Система» объемом 10 млрд рублей

Альфа-Банк выступил организатором выпуска 10-летних облигаций АФК «Система» серии БО-001Р-11 объемом 10 млрд рублей.

Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,70-9,90% годовых. Высокий интерес к выпуску позволил значительно снизить финальную ставку купона. Книга заявок закрыта на уровне 9.4% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9.62%.

Оферта предусмотрена через 4 года.

В ходе букбилдинга было подано более 55 заявок от инвесторов. Спрос на облигации на уровне финального купона достигал 20 млрд рублей.

Это вторая совместная сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке. Предыдущий выпуск 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей закрылся в начале апреля по ставке 9,9% годовых и был выкуплен, главным образом, розничными инвесторами.

«АФК „Система“ осуществила третье в этом году успешное размещение рублевых облигаций. Первоначальный спрос превысил предложение примерно в два раза. В ходе размещения поступили заявки от широкого круга институциональных и розничных инвесторов. Средства от размещения будут использованы на рефинансирование текущего долгового портфеля», — отметил вице-президент по финансам и инвестициям АФК «Система» Владимир Травков.

«АФК „Система“ — одна из крупнейших в России инвестиционно-финансовых корпораций с диверсифицированным портфелем активов в разных секторах экономики. Мы очень рады, что сотрудничество Альфа-Банка с эмитентом продолжилось после сделки в апреле текущего года», — отметил директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Организаторами сделки выступили Альфа-банк, BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк «Открытие», Росбанк, ИФК «Солид». Соорганизатор — «МТС банк».

Источник: Альфа-банк

Просмотров: 302

Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 Россельхозбанк 1000
2 (+1) Банк «Открытие» 919
3 (-1) Сбербанк (Уральский банк) 845
4 (+7) РОСБАНК 599
5 (-1) ВТБ 595
6 (+2) Промсвязьбанк 396
7 (-2) Запсибкомбанк 361
8 (-1) Альфа-Банк 339
9 (-3) Райффайзенбанк 277
10 Абсолют Банк 246
11 (+2) ВУЗ-банк 232
12 (-3) Банк «НЕЙВА» 213
13 (-1) Уральский банк реконструкции и развития 160
14 (+1) ЧЕЛИНДБАНК 123
15 (-1) Примсоцбанк 106
16 СКБ-банк 98
17 (+1) Банк Жилищного Финансирования 93
18 (-1) ОТП Банк 84
19 Банк УРАЛСИБ 77
20 (+1) Авангард банк 34
на 18.10.2019
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее