Альфа-Банк организовал выпуск АФК «Система» объемом 10 млрд рублей

23.07.19∕11:42

Альфа-Банк организовал выпуск АФК «Система» объемом 10 млрд рублей

Альфа-Банк выступил организатором выпуска 10-летних облигаций АФК «Система» серии БО-001Р-11 объемом 10 млрд рублей.

Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,70-9,90% годовых. Высокий интерес к выпуску позволил значительно снизить финальную ставку купона. Книга заявок закрыта на уровне 9.4% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 9.62%.

Оферта предусмотрена через 4 года.

В ходе букбилдинга было подано более 55 заявок от инвесторов. Спрос на облигации на уровне финального купона достигал 20 млрд рублей.

Это вторая совместная сделка Альфа-Банка с эмитентом на публичном долговом рынке. Предыдущий выпуск 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей закрылся в начале апреля по ставке 9,9% годовых и был выкуплен, главным образом, розничными инвесторами.

«АФК „Система“ осуществила третье в этом году успешное размещение рублевых облигаций. Первоначальный спрос превысил предложение примерно в два раза. В ходе размещения поступили заявки от широкого круга институциональных и розничных инвесторов. Средства от размещения будут использованы на рефинансирование текущего долгового портфеля», — отметил вице-президент по финансам и инвестициям АФК «Система» Владимир Травков.

«АФК „Система“ — одна из крупнейших в России инвестиционно-финансовых корпораций с диверсифицированным портфелем активов в разных секторах экономики. Мы очень рады, что сотрудничество Альфа-Банка с эмитентом продолжилось после сделки в апреле текущего года», — отметил директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Организаторами сделки выступили Альфа-банк, BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк «Открытие», Росбанк, ИФК «Солид». Соорганизатор — «МТС банк».

Просмотров: 384
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 Абсолют Банк 1000
2 ВТБ 697
3 Россельхозбанк 581
4 ПСБ банк 515
5 Сбербанк (Уральский банк) 394
6 Банк «Открытие» 322
7 (+2) Альфа-Банк 265
8 (+2) Райффайзенбанк 223
9 (-2) РОСБАНК 219
10 (-2) Банк УРАЛСИБ 209
11 Примсоцбанк 182
12 Уральский банк реконструкции и развития 127
13 Азиатско-Тихоокеанский Банк 117
14 (+1) Запсибкомбанк 105
15 (-1) Экспобанк 84
16 (+6) Банк «НЕЙВА» 69
17 (-1) СКБ-банк 64
18 (+1) Банк «Фридом Финанс» 63
19 (+2) ЧЕЛИНДБАНК 59
20 (-3) Банк СОЮЗ 57
на 31.03.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее