Альфа-Банк выступил организатором выпуска облигаций «Уралкалия»

06.11.18∕11:00

Альфа-Банк выступил организатором выпуска облигаций «Уралкалия»

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций серии ПБО-05-Р ПАО «Уралкалий» (Компания; Московская биржа: URKA), одного из крупнейших мировых производителей калия. Объем выпуска составил 10 млрд рублей.

Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,30-9,50% годовых, книга заявок закрыта на уровне X,XX% годовых.

«Успешные результаты размещения на текущем волатильном рынке подтверждают, что инвесторы высоко ценят кредитное качество и надежность «Уралкалия». Мы надеемся на продолжение совместной работы с компанией на публичном долговом рынке», — подчеркнул Директор — начальник Отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Купонный период выпуска биржевых облигаций с погашением в конце срока обращения составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигации — 1 000 рублей. Срок обращения выпуска составляет 3 года с даты начала его размещения.

Организаторами сделки выступили Альфа-Банк, Райффайзенбанк Банк, Московский Кредитный банк Банк и АО ВТБ Капитал, в качестве агента по размещению выступило АО ВТБ Капитал.

Выпуск организован в рамках Программы биржевых облигаций «Уралкалия», зарегистрированной Московской Биржей 6 августа 2015 года под идентификационным номером 4-00296-A-001P-02E. Номинальная стоимость Программы — до 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, срок действия — 20 лет с даты присвоения идентификационного номера.

В рамках Программы возможно размещение любого объема выпуска с любым сроком погашения (максимальный срок — до 10 лет) и валютой номинала.

Просмотров: 265

Подписка на новости
E-Mail: 
Обновить 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

1 РОСБАНК
2 (+3) Азиатско-Тихоокеанский Банк
3 (+3) Кольцо Урала
4 (+4) Банк СОЮЗ
5 (-1) ВУЗ-банк
6 (+3) ОТП Банк
7 (-4) Абсолют Банк
8 (-1) Россельхозбанк
9 (-9) Индустриальный Сберегательный Банк
10 (-8) Банк «ФК Открытие»
на 23.01.2019
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее