Альфа-Банк выступил организатором выпуска облигаций «Уралкалия»

06.11.18∕11:00

Альфа-Банк выступил организатором выпуска облигаций «Уралкалия»

Альфа-Банк выступил одним из организаторов выпуска биржевых облигаций серии ПБО-05-Р ПАО «Уралкалий» (Компания; Московская биржа: URKA), одного из крупнейших мировых производителей калия. Объем выпуска составил 10 млрд рублей.

Первоначальный диапазон по ставке купона составлял 9,30-9,50% годовых, книга заявок закрыта на уровне X,XX% годовых.

«Успешные результаты размещения на текущем волатильном рынке подтверждают, что инвесторы высоко ценят кредитное качество и надежность «Уралкалия». Мы надеемся на продолжение совместной работы с компанией на публичном долговом рынке», — подчеркнул Директор — начальник Отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Купонный период выпуска биржевых облигаций с погашением в конце срока обращения составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигации — 1 000 рублей. Срок обращения выпуска составляет 3 года с даты начала его размещения.

Организаторами сделки выступили Альфа-Банк, Райффайзенбанк Банк, Московский Кредитный банк Банк и АО ВТБ Капитал, в качестве агента по размещению выступило АО ВТБ Капитал.

Выпуск организован в рамках Программы биржевых облигаций «Уралкалия», зарегистрированной Московской Биржей 6 августа 2015 года под идентификационным номером 4-00296-A-001P-02E. Номинальная стоимость Программы — до 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, срок действия — 20 лет с даты присвоения идентификационного номера.

В рамках Программы возможно размещение любого объема выпуска с любым сроком погашения (максимальный срок — до 10 лет) и валютой номинала.

Источник: Альфа-банк

Просмотров: 425

Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 Россельхозбанк 1000
2 Альфа-Банк 838
3 Сбербанк (Уральский банк) 753
4 ВТБ 735
5 Абсолют Банк 644
6 Банк «Открытие» 623
7 Уральский банк реконструкции и развития 497
8 Банк УРАЛСИБ 398
9 Промсвязьбанк 320
10 Райффайзенбанк 276
11 Запсибкомбанк 177
12 Азиатско-Тихоокеанский Банк 172
13 Примсоцбанк 169
14 ВУЗ-банк 119
15 ОТП Банк 111
16 Банк «НЕЙВА» 105
17 (+1) ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 75
18 (-1) РОСБАНК 74
19 ЧЕЛИНДБАНК 65
20 Банк СОЮЗ 49
на 19.08.2019
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее