Росбанк выступил организатором размещения облигаций АО «Федеральная пассажирская компания» общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей

02.11.18∕14:46

Росбанк выступил организатором размещения облигаций АО «Федеральная пассажирская компания» общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей

31 октября 2018 года АО «Федеральная пассажирская компания» успешно провело размещение биржевых облигаций серии 001Р-04 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Ставка купона была определена в размере 8.90% годовых для оферты через 5 лет. Спрос на облигации превысил 10 млрд рублей.

Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 9.00 - 9.20% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.20 - 9.41%. Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям АО «ФПК» – в книгу было подано более 20 заявок со стороны всех групп инвесторов (банки, инвестиционные компании, управляющие компании, страховые компании и частные инвесторы), в результате спрос на облигации превысил предложение в 2 раза. Большой интерес со стороны инвестиционного сообщества позволил трижды снизить маркетинговый диапазон, установить ставку купона на уровне 8.90% и достигнуть рекордно узкого спреда 65 б.п. над кривой доходности государственных облигаций.

ПАО РОСБАНК выступил организатором размещения совместно с АО ВТБ Капитал, ГПБ (АО), ПАО Сбербанк.

Источник: ПАО РОСБАНК

Просмотров: 547

Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 Сбербанк (Уральский банк) 1000
2 ВТБ 825
3 Россельхозбанк 791
4 Альфа-Банк 340
5 Райффайзенбанк 300
6 Запсибкомбанк 267
7 Банк «Открытие» 228
8 (+1) Банк УРАЛСИБ 130
9 (-1) Уральский банк реконструкции и развития 126
10 Примсоцбанк 116
11 (+1) Промсвязьбанк 103
12 (-1) Абсолют Банк 102
13 (+1) ОТП Банк 83
14 (+2) СДМ-Банк 78
15 Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» 75
16 (-3) Банк «НЕЙВА» 69
17 Азиатско-Тихоокеанский Банк 64
18 Банк «РОССИЯ» 63
19 ВУЗ-банк 50
20 Экспобанк 47
на 17.11.2019
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее