Росбанк выступил организатором размещения облигаций АО «Федеральная пассажирская компания» общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей

02.11.18∕14:46

Росбанк выступил организатором размещения облигаций АО «Федеральная пассажирская компания» общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей

31 октября 2018 года АО «Федеральная пассажирская компания» успешно провело размещение биржевых облигаций серии 001Р-04 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Ставка купона была определена в размере 8.90% годовых для оферты через 5 лет. Спрос на облигации превысил 10 млрд рублей.

Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 9.00 - 9.20% годовых, что соответствует доходности к погашению 9.20 - 9.41%. Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям АО «ФПК» – в книгу было подано более 20 заявок со стороны всех групп инвесторов (банки, инвестиционные компании, управляющие компании, страховые компании и частные инвесторы), в результате спрос на облигации превысил предложение в 2 раза. Большой интерес со стороны инвестиционного сообщества позволил трижды снизить маркетинговый диапазон, установить ставку купона на уровне 8.90% и достигнуть рекордно узкого спреда 65 б.п. над кривой доходности государственных облигаций.

ПАО РОСБАНК выступил организатором размещения совместно с АО ВТБ Капитал, ГПБ (АО), ПАО Сбербанк.

Источник: ПАО РОСБАНК

Просмотров: 533

Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 Россельхозбанк 1000
2 Сбербанк (Уральский банк) 791
3 (+1) ВТБ 737
4 (-1) Банк «Открытие» 656
5 (+1) Промсвязьбанк 426
6 (+2) Райффайзенбанк 346
7 (+3) Уральский банк реконструкции и развития 326
8 (-3) Запсибкомбанк 326
9 Банк «НЕЙВА» 319
10 (+1) Альфа-Банк 240
11 (+1) Абсолют Банк 176
12 (+2) Примсоцбанк 152
13 (-6) РОСБАНК 114
14 (+1) ЧЕЛИНДБАНК 109
15 (+1) Банк УРАЛСИБ 106
16 (+6) Банк «Фридом Финанс» 90
17 (+8) Солидарность Банк 79
18 (-5) ВУЗ-банк 78
19 (-1) Банк «РОССИЯ» 75
20 (-3) ОТП Банк 72
на 22.10.2019
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее