Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения облигаций КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКА

10.10.12 14:09

Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения облигаций КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКА
Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения трехлетних биржевых облигаций серии БО-03 ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" на сумму 5 млрд руб.

Книга заявок была закрыта 5 октября 2012 года. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоялось 9 октября 2012 года.

В ходе маркетинга была получена 51 заявка с диапазоном ставок купона 9,5-10% годовых. Общий объем спроса составил 9,4 млрд рублей. По результатам закрытия книги заявок ставка 1-го купона была установлена в размере 9,8% годовых.

Облигации имеют полугодовые купоны. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Предусмотрена годовая оферта. Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России.

Помимо Банка ЗЕНИТ, организаторами облигационного займа выступили: «АЛЬФА-БАНК», «Сбербанк КИБ» (Тройка Диалог), «Промсвязьбанк». Технический андеррайтер  — «АЛЬФА-БАНК».

«Несмотря на нестабильный рынок и большое количество конкурирующих размещений, сделка получилась очень успешной. Нечасто увидишь такой диверсифицированный спрос – выпуск был интересен самым широким массам инвесторов», — отметил Кирилл Копелович, Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ.

Источник: Банк ЗЕНИТ

Просмотров: 759
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 Сбербанк (Уральский банк) 537
3 Россельхозбанк 517
4 ПСБ банк 322
5 Банк «Открытие» 288
6 Райффайзенбанк 240
7 Примсоцбанк 118
8 (+1) Абсолют Банк 100
9 (-1) Уральский банк реконструкции и развития 81
10 (+2) Альфа-Банк 53
11 (-1) СКБ-банк 52
12 (+1) Московский кредитный банк 49
13 (+1) ВУЗ-банк 47
14 (-3) Азиатско-Тихоокеанский Банк 45
15 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 43
16 (+2) Кольцо Урала 40
17 (-1) Банк «НЕЙВА» 37
18 (+3) Банк УРАЛСИБ 36
19 (-2) Банк СОЮЗ 36
20 Банк «Фридом Финанс» 32
на 14.07.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее