Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения облигаций КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКА

10.10.12∕14:09

Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения облигаций КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКА
Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения трехлетних биржевых облигаций серии БО-03 ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" на сумму 5 млрд руб.

Книга заявок была закрыта 5 октября 2012 года. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоялось 9 октября 2012 года.

В ходе маркетинга была получена 51 заявка с диапазоном ставок купона 9,5-10% годовых. Общий объем спроса составил 9,4 млрд рублей. По результатам закрытия книги заявок ставка 1-го купона была установлена в размере 9,8% годовых.

Облигации имеют полугодовые купоны. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Предусмотрена годовая оферта. Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России.

Помимо Банка ЗЕНИТ, организаторами облигационного займа выступили: «АЛЬФА-БАНК», «Сбербанк КИБ» (Тройка Диалог), «Промсвязьбанк». Технический андеррайтер  — «АЛЬФА-БАНК».

«Несмотря на нестабильный рынок и большое количество конкурирующих размещений, сделка получилась очень успешной. Нечасто увидишь такой диверсифицированный спрос – выпуск был интересен самым широким массам инвесторов», — отметил Кирилл Копелович, Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ.

Источник: Банк ЗЕНИТ

Просмотров: 731
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 Россельхозбанк 795
3 Абсолют Банк 771
4 (+9) СКБ-банк 511
5 (+1) ПСБ банк 502
6 (-1) Банк «Открытие» 443
7 Райффайзенбанк 399
8 (+1) Банк УРАЛСИБ 312
9 (-5) Сбербанк (Уральский банк) 304
10 (-2) Альфа-Банк 256
11 (-1) РОСБАНК 198
12 (+4) Азиатско-Тихоокеанский Банк 194
13 (-1) Уральский банк реконструкции и развития 188
14 Банк «НЕЙВА» 142
15 (-4) Примсоцбанк 141
16 (-1) Экспобанк 116
17 (+2) Запсибкомбанк 109
18 (-1) ЧЕЛИНДБАНК 107
19 (-1) Банк СОЮЗ 106
20 Кольцо Урала 94
на 02.04.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее