Книга заявок была закрыта 5 октября 2012 года. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоялось 9 октября 2012 года.
В ходе маркетинга была получена 51 заявка с диапазоном ставок купона 9,5-10% годовых. Общий объем спроса составил 9,4 млрд рублей. По результатам закрытия книги заявок ставка 1-го купона была установлена в размере 9,8% годовых.
Облигации имеют полугодовые купоны. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Предусмотрена годовая оферта. Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России.
Помимо Банка ЗЕНИТ, организаторами облигационного займа выступили: «АЛЬФА-БАНК», «Сбербанк КИБ» (Тройка Диалог), «Промсвязьбанк». Технический андеррайтер — «АЛЬФА-БАНК».
«Несмотря на нестабильный рынок и большое количество конкурирующих размещений, сделка получилась очень успешной. Нечасто увидишь такой диверсифицированный спрос – выпуск был интересен самым широким массам инвесторов», — отметил Кирилл Копелович, Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ.
