Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения облигаций КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКА

Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения облигаций КРЕДИТ ЕВРОПА БАНКА
Банк ЗЕНИТ выступил организатором размещения трехлетних биржевых облигаций серии БО-03 ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" на сумму 5 млрд руб.

Книга заявок была закрыта 5 октября 2012 года. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоялось 9 октября 2012 года.

В ходе маркетинга была получена 51 заявка с диапазоном ставок купона 9,5-10% годовых. Общий объем спроса составил 9,4 млрд рублей. По результатам закрытия книги заявок ставка 1-го купона была установлена в размере 9,8% годовых.

Облигации имеют полугодовые купоны. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Предусмотрена годовая оферта. Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России.

Помимо Банка ЗЕНИТ, организаторами облигационного займа выступили: «АЛЬФА-БАНК», «Сбербанк КИБ» (Тройка Диалог), «Промсвязьбанк». Технический андеррайтер  — «АЛЬФА-БАНК».

«Несмотря на нестабильный рынок и большое количество конкурирующих размещений, сделка получилась очень успешной. Нечасто увидишь такой диверсифицированный спрос – выпуск был интересен самым широким массам инвесторов», — отметил Кирилл Копелович, Начальник Инвестиционного департамента Банка ЗЕНИТ.

Просмотров: 780
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 Россельхозбанк 638
3 (+1) Банк «Открытие» 543
4 (+2) ПСБ банк 395
5 (-2) СберБанк (Уральский банк) 371
6 (-1) Райффайзенбанк 349
7 Московский кредитный банк 341
8 (+5) СКБ-банк 227
9 (-1) Примсоцбанк 217
10 (-1) Абсолют Банк 187
11 Уральский банк реконструкции и развития 186
12 (-2) Солидарность Банк 170
13 (+1) Банк УРАЛСИБ 157
14 (-2) Азиатско-Тихоокеанский Банк 134
15 (+1) Альфа-Банк 112
16 (-1) Банк «РОССИЯ» 77
17 (+3) ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 52
18 Банк «Фридом Финанс» 51
19 (+3) Банк «Уралфинанс» 50
20 (+7) ВУЗ-банк 48
на 27.10.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее