Банк СОЮЗ выступил генеральным агентом размещения облигаций Нижегородской области

03.09.12∕14:32

Банк СОЮЗ выступил генеральным агентом размещения облигаций Нижегородской области
29 августа 2012 г. состоялось размещение облигаций Нижегородской области серии 34008 на сумму 8 млрд. рублей со сроком обращения 5 лет, генеральным агентом которого выступил Банк СОЮЗ.

Размещение осуществлялось по открытой подписке на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ). Количество облигаций - 8 млн. штук. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей.

Книга заявок на покупку облигаций была закрыта 23 августа 2012 г.

24 августа 2012 г. Нижегородская область установила ставку первого купона на уровне 9,85% годовых. Ориентир по ставке купона облигаций перед размещением составлял 9,75 - 10,05% годовых. Количество заявок на покупку облигаций выпуска, принятых Генеральным агентом к рассмотрению, составило 18 штук, их совокупный объем превысил 29 млрд. рублей. Ставки первого купона в заявках на покупку облигаций находились в диапазоне 9,0 - 10,0% годовых.

По словам Вице-президента Инвестиционного департамента Банка СОЮЗ Андрея Шишмарева, размещение данного выпуска облигаций является уникальным как для Нижегородской области, так и для российского рынка субфедеральных займов в целом: дюрация займа составила 3,5 года. За исключением Республики Саха (Якутия), облигации которой также размещал Банк СОЮЗ, ни один из российских регионов не рискнул выйти на рынок с таким длинным облигационным займом. Высокий спрос на облигации выпуска, несмотря на их большую дюрацию показал, что на рынке ощущается нехватка предложения высококачественных инструментов, к которым, безусловно, относятся долговые обязательства Нижегородской области.

Банк СОЮЗ приложит все усилия для того, чтобы инвесторы не были разочарованы выпуском и на вторичном рынке. Мы намерены сделать все для того, чтобы облигации Нижегородской области стали одним из наиболее ликвидных инструментов на рынке долгового капитала.

По словам Заместителя министра финансов Нижегородской области Натальи ЛОБАНОВОЙ, в условиях глобальной неопределенности на финансовых рынках и высокой вероятности наступления новой волны финансового кризиса, для Министерства финансов Нижегородской области главной задачей становится обезопасить бюджет Области на как можно более долгую перспективу от рисков, связанных с потерей источников его финансирования. Разумное удлинение сроков, на которые Нижегородской область привлекает заемные средства - один из путей решения этой задачи. Полученные средства от размещения облигационного займа, в частности, планируется направить на замещение коротких банковских кредитов Области.

Просмотров: 722
Подписка на новости
E-Mail: 

Рейтинг банков
"Активность пресс-службы банков"

Банк Рейтинг
1 ВТБ 1000
2 Россельхозбанк 892
3 ПСБ банк 683
4 Банк «Открытие» 649
5 Абсолют Банк 457
6 (+1) Альфа-Банк 421
7 (+2) Сбербанк (Уральский банк) 419
8 (-2) РОСБАНК 416
9 (-1) Райффайзенбанк 377
10 Азиатско-Тихоокеанский Банк 213
11 (+1) Уральский банк реконструкции и развития 119
12 (-1) Банк «НЕЙВА» 118
13 СКБ-банк 110
14 Примсоцбанк 97
15 Банк УРАЛСИБ 84
16 Банк «Фридом Финанс» 74
17 (+1) Плюс Банк 67
18 (-1) ЧЕЛИНДБАНК 65
19 Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» 65
20 Банк СОЮЗ 64
на 06.04.2020
Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Для повышения удобства работы с сайтом ИА "БанкиИформСервис" использует файлы cookies. В cookies содержатся данные о прошлых посещениях сайта. Если вы не хотите, чтобы эти данные использовались, отключите cookies в настройках браузера.

   Подробнее